墨西哥：北美辐射战略桥头堡地位凸显，本土市场机会涌现
// 墨西哥出口辐射价值放大，制造业近岸化持续火热
出口是墨西哥经济的主要驱动力且贡献仍在不断提高，其中制造业是出口的主要产业。墨西哥出口从 60 年代占 GDP 的10% 逐步增长到 2022年的41%，出口已成为其经济发展的核心驱动力。同时制造业占墨西哥出口的80%以上，这其中汽车行业是制造业中最大的行业。
同时，为积极构筑墨西哥出口型经济的增长，墨西哥政府出台了IMMEX计划，规定企业可使用低税收或免关税的临时进口货物进行制造活动，更进一步强化了企业在墨出口制造的竞争力。
过去十数年里，墨西哥一直被定位为与美国汽车外贸相关度最高的企业。美国半数的汽车零配件和轻型汽车进口来自于北美洲，墨西哥份额最高；在过去十数年里，美国自墨西哥的进口份额稳定增长，而其他国家保持不变甚至有所下跌。
近年来，随着北美各类贸易保护政策陆续升级，美墨加三国的产业绑定进一步深化。2020年，墨西哥、加拿大、美国签订新的贸易框架协定，当年7月生效的《美墨加协定》（USMCA）进一步助推墨西哥汽车业驶上快车道。2022年8月，美国出台《通胀削减法案》，在电动汽车领域进一步强化了北美原产地比例，带动众多整车企业以及零部件供应商投向墨西哥电动汽车产业。
因此，墨西哥作为美洲区域生产基地的辐射价值进一步凸显，在满足本地化率和配额要求前提下，出口可辐射北美、欧洲、南美等市场。
基于罗兰贝格的广泛企业调研结果显示(23年3月)，78%的受访企业已经执行、正在进行或正在评估建立墨西哥近岸供应中心的相关举措。
物流、劳动力和土地供应成为企业墨西哥建厂选址的首要考虑要素。在针对墨西哥的建厂选址问题时，罗兰贝格的调研结果显示(23年3月)，美国市场物流便利性、劳动力供给和完善的土地供应是受访企业决定选址的首要考虑因素。
// 本土汽车消费新需求迸发，拉美市场必争之地
“桥头堡”的价值之余，墨西哥作为拉美第二大汽车单体市场本身亦极具吸引力，是车企出海必争之地。墨西哥本土汽车销量稳定在百万台量级，仅次于巴西，为拉丁美洲第二大单体市场。因当地产能设计主要用于出口，产品与当地用户需求存在错配，从而超半数本土汽车销售来自进口。
墨西哥汽车市场有着非常鲜明的特点，新四化趋势下，消费新需求持续迸发，我们将其概括为四大关键词：
01 “时尚开放”
墨西哥的消费者中的年轻群体受美国文化影响，价值观较为开放，对于科技领先产品接受度高。
02“宜商宜家”
受当地浓重的农业及工业氛围影响，墨西哥消费者对汽车的期待不止于“载人”，工具属性同样受到当地消费者的重视。从而也使得宜商宜家的中型皮卡、大VAN等车型在当地有较好的市场需求。
03 “燃油经济性兼顾高动力性”
由于山区地形多、交通拥堵、油价较高、道路基建状态、驾驶习惯等多方面影响，高动力、大扭矩、燃油经济性成为墨西哥消费者最为关注的要素。
04 “新能源”
目前墨西哥市场仍被传统燃油统治，中短期内，HEV作为经济替代方案，存在窗口性机会；预计纯电将在30年前后迎来快速增长。
// 对中国企业的启示
墨西哥市场潜力大、区域辐射“桥头堡”角色至关重要
墨西哥市场规模大、美/欧/南美的区域辐射潜力大，且具备从“价格竞争”转向“价值竞争”的机会；中国车企应定制化进行精准的市场定位和更全面的产品规划，紧抓消费者产品诉求（宜商宜家MPV/Pickup/VAN），实现市场速赢突破。
宏观环境风险仍需谨慎防范，需前置规划进行风险控制
虽然墨西哥当前与中国经贸往来良好，但中远期仍有关税提升、经济增长波动以及本地化制造利用率波动等风险，中国车企需前置风险规划，未雨绸缪进行风险管控。
全价值链本地化为关键成功要素（KSF）
墨西哥具备成熟的本土工业、分散的经销商网络以及汽车全价值链资源，生产本地化为中国车企的必由之路；同时部分领先全球车企已实现全价值链本地化，中国车企亟需进一步夯实体系竞争力，增强支撑体系与组织机制的本地化构建。
南美：新市场新细分机会迸发，体系化能力亟待构建
// 智利：中国品牌已至 “量变引发质变”关键节点，需实现体系化能力升维
智利消费者购车更偏实用主义。智利汽车消费者平均年龄35岁，相较于全球31岁的平均水平偏高，这也使得智利消费者在选购汽车产品时往往以实用+实惠为导向。
对于可靠性和服务保障的要求更高。复杂的道路环境和恶劣的用车条件，使得当地用户对于可靠性亦有强烈关注，同时对于主机厂售后服务保障有强烈需求。
中国车企在智利市场市占率持续攀升，至2022年底已达到~30%。为实现有效的“质变”，中国品牌仍需进一步增强体系竞争力，从销售、售后服务、品牌等多方面实现能力的全面升格。以渠道为例，中国车企通过与智利顶级经销商的长期合作，在渠道网点的数量和覆盖度上相较竞品已无明显劣势。但中国车企的网点往往是经销商的多品牌门店，有展车但无配套的体验/服务基础设施，在用户体验和服务上难以完全满足用户需求。可喜的是，我们观察到领先中国车企在推广新品牌时，已开始逐步尝试建立本地营销中心，保证渠道网络的稳定性的同时，进一步将在国内的品牌、用户运营能力移植到智利市场，构建更强的品牌形象与用户体验。
// 巴西：南美第一大汽车市场，三重发展机会可期
＞巴西是南美第一大汽车消费市场，亦是全球各汽车集团布局南美的重镇
庞大的汽车消费市场。至2023年，巴西市场轻型车销量规模已达211万辆，占到南美市场整体的~57%，是南美第一大汽车消费市场，且销量仍持续保持较高的增长趋势。
布局南美的必争之地。长久以来，巴西一直是全球各大汽车集团拓展南美市场的重点，菲亚特、大众、通用、丰田等均在巴西布局生产基地以辐射南美其他市场。
＞中国车企在巴西市场目前市占率不足2%
受限于关税、政策、技术等进入壁垒，中国品牌整体在巴西市场起步较晚且布局不足，导致市占率水平仍有较大发展空间。整体而言，对于中国企业而言，未来仍有三重机会可以重点关注：
机会一：税制改革利好
巴西未来将推进税制简化以及降低税率，以实现刺激经济、吸引投资，同样利好中国车企。
机会二：新能源车型破局
经济性仍是影响巴西用户购买的核心要素之一，混动车型作为更具燃油经济性的车型，近年以来在巴西的渗透率显著提升。中国品牌凭借在混动产品上产品力优势，有望实现市占率的突破。
机会三：辐射南美市场
通过在巴西建立生产基地，中国车企可以实现对于阿根廷、哥伦比亚等其他南美国家的进一步辐射。
// 对中国企业的启示
＞新市场、新细分下的机会迸发
新市场：巴西作为南美第一大体量市场，中国车企的市占率仍处于起步阶段，未来凭借本地化制造布局，中国车企仍有较大的市场提升空间
新细分：在新能源趋势的推动下，巴西等市场的HEV/PHEV仍有较大的增长潜力
＞亟需审慎防范潜在风险
智利市场：随着疫情过后全球车企的供应链体系恢复常态，以及日韩系品牌当地市场防御策略的迭代，市场竞争加剧；此外中国车企还需面对品牌形象与产品口碑重塑的挑战（初期中国品牌跑马圈地的粗放化扩张、自燃事件造成的负面质量口碑等）
巴西市场：本地化生产需注重的盈利性与投资回收周期测算，提前做好风险防范机制
＞全价值链能力提升和本地化成为必须
全价值链能力提升：智利等成熟市场中国品牌已经有较强的市场表现，未来需进一步比肩全球车企、搭建全体系能力支撑，包括品牌形象、渠道质量、渠道能力等提升提升，并着重进行产品本地化（适配南美多山地等特征），从而夯实智利市场作为基盘市场的定位
生产本地化：巴西/阿根廷等市场通过本地化制造切入，实现价格竞争力
结语
对于中国车企而言，海外战略已不仅仅只是一个可选项，而愈发成为必选项。罗兰贝格汽车团队基于对海外市场的持续观察和对行业内各玩家的动态跟踪，针对国际化战略已有成熟的方法论与工具箱，我们也期待能够助力中国企业构建并持续推进海外战略。
