工业产品与服务行业趋势

2023年，中国工业制造企业展现出了惊人的韧性和坚定的决心：以半导体国产化和新能源装备领域为例，中国企业紧紧追随着绿色和智能化的升级趋势，取得了显著的进展。同时，积极应对全球地缘政治和国际贸易的挑战，加速海外制造基地的建设，重新定义了中国制造业的未来。

然而，中国工业制造企业仍然面临着双重挑战，即国内市场竞争的升级和海外市场壁垒的突破。因此，在产品升级方面，他们将聚焦于技术创新和市场需求，特别是在高科技领域，进而增强自身竞争力。在内部能力的提升上，他们将专注于提高效率、降低成本、确保质量，以增强供应链的灵活性和可靠性。同时，积极扩展海外业务，建立全球供应链，以降低风险和扩大市场份额。我们认为，这将是中国工业制造企业不容后退的选择。

展望2024年，罗兰贝格认为，中国工业产品制造企业应该坚守“战略向前引领，产品向上升级，能力向内补强，产业向外布局”的发展理念，为中国制造业的繁荣和全球产业的进步注入新的动力。我们期待着见证中国工业产品制造企业在战略引领下迎接更多挑战、抓住更多机遇，为中国制造业的繁荣和全球产业的进步贡献力量。

战略向前引领

趋势01

把握碳中和发展大势，持续推进战略升级

全球碳中和趋势已成为工业制造企业的未来发展主线。这一趋势带来了电气化升级、数字化转型和供应链脱碳等深刻变革，对制造业格局产生了重大影响。在当前全球产业环境的背景下，中国工业品制造企业迫切需要跳出成本竞争陷阱，追求差异化竞争。

预计 2024 年和更长的周期，中国工业制造企业必须积极把握碳中和发展趋势，实施战略升级，以在全球竞争中保持竞争力。例如，工业产品将迎来电气化升级的迭代浪潮，各大工业制造企业将加速推出新产品和技术。为满足供应链脱碳的需求，中国工业品制造企业需要积极制定可持续发展战略，采取回收原材料、研发高性能产品、优化能源结构、调整产品组合等措施。这将成为制造业的新发展方向和领先实践。同时，要密切关注气候变化和数字化转型，积极布局新技术和产品。从工程机械装备的电动化改造到船舶绿色化燃料的商用化，再到高效工业节能电机和工业热泵高温热泵的技术突破，各领域都呈现出电气化和智能化的趋势。因此，中国工业制造企业需要提前规划技术储备和产品升级，特别关注工业装备中的电气化和智能化领域。

趋势02

基础材料市场极化，战略定位更为急迫

产业升级推动着中国大宗基础材料行业两级分化。一方面，基础材料企业将推动战略升级，因为客户需求呈现两级分化。在下游需求放缓的情况下，大宗类工业产品（基础材料）的竞争将更加激烈，客户将更加注重极致的性价比。一些成品品类将在主要原材料价格的基础上增加加工费作为定价基准，因此，规模化将成为实现成本优势的关键。另一方面，高端市场将继续增长，企业需要通过提供极致性能、品牌价值和客户价值传递来脱颖而出。

罗兰贝格认为，在这个分化的市场环境下，企业需要思考如何找到自身的定位，并深耕目标细分市场。2024 年，中国工业产品制造企业将面临更多的机遇和挑战，需要灵活应对市场的不同需求，以保持竞争力。

趋势03

外资企业中国业务重塑，本土企业把握市场整合机遇

2024 年，中国工业产品制造业将迎来新的挑战与机遇。在本土企业崛起、市场环境变化以及国际贸易关系重构的背景下，跨国企业正重新审视并调整在华业务。部分材料和高端装备供应商已开始剥离中国业务并寻求买家，为本土企业带来并购实现跨越式增长和产品组合优化的新机遇。然而，企业在并购过程中需全面评估自身能力、交易价格、协同效应及并购后整合问题。与此同时，部分行业领先企业基于自身规模化发展需求和国内供应链保障战略考虑，将全产品线作为发展策略。但在当前竞争环境下，这些企业面临低端产品原料和生产成本上涨压力，以及高端产品与专业化企业或国际巨头的实力差距。因此，寻求突破方向至关重要。

展望 2024 年，中国工业产品制造企业需灵活应对市场变化，抓住并购机遇，优化产品线，以应对外资企业中国业务重塑带来的新挑战和机遇。

产品向上升级

趋势04

产品即服务模式崭露头角，数字化改造再创价值

工业装备市场的周期性变化一直是挑战，欧美日韩的工业装备企业纷纷寻求从一次性销售模式向后端延伸，追求持续的收入和利润来源。这一趋势在 2024 年将继续演化，成为中国工业产品制造企业应当重点关注的发展方向。

借鉴欧洲、日本和美国的成功经验，这些国家的能源装备、建筑装备、工程机械和机床装备制造企业已经成功实施了“产品即服务”模式。他们通过数字化改造和服务延伸，赢得了市场份额，例如在能源装备领域提供智能化维保服务，或者在机床装备领域提供定制的机器租赁方案，为客户提供持续的价值，确保持续的收入流。

针对这一趋势，中国企业应考虑产品升级，将产品与数字化技术相结合，为客户提供更智能、高效的解决方案。这可能包括提供远程监控和维护服务，制定定制化的租赁计划，或者与客户建立更紧密的合作关系，以实现双方的共赢。2024 年将是中国工业产品制造企业迈向“产品即服务”模式的重要一年，积极应对市场挑战，不断创新，将为持续的增长奠定坚实的基础。

趋势05

开启工业产品模块化转型，提升系统化解决能力

中国工业产品企业在发展扩张过程中不可避免的问题是产品矩阵和下游应用的扩张，在这个过程中产品数量越来越多，产品形态更加复杂。随着产品复杂度和功能性的提升，企业面临的挑战也在增加。产品设计复杂度提升、产品工程设计响应时间变长，生产和供应链管理复杂，库存增加，这些都使得企业在收入增长的同时利润下降、内部流程效率降低。因此，复杂性削减策略的实施变得更加重要。

中国工业产品企业在 2023 年已经开始了模块化转型的道路，以应对产品矩阵和下游应用的复杂性。然而，在 2024 年，这个趋势将进一步深化。企业将更加注重系统化解决方案，以提升其竞争力和实现持续发展。中国工业产品企业将更加注重通过简化产品线并专注于核心产品来实现复杂性削减。企业也将更加重视系统化解决方案，以更好地满足客户需求，提高市场竞争力。这包括提供一站式服务，从产品设计、生产、供应链管理到售后服务，都能提供全面的解决方案。此外，变革管理的重要性也将进一步提升。企业需要有纪律性的变革管理方法，以确保变革的顺利进行。

展望 2024 年，中国工业产品企业将在模块化转型的道路上深化探索，系统化解决方案将成为提升竞争力、降低成本和更好地满足客户需求的关键策略。

能力向内补强

趋势06

产品升级与解决方案创新，引领企业变革新征程

在 2024 年，中国工业产品制造企业的发展趋势将更加明显地体现在产品升级和解决方案创新两个方面。产品升级的趋势将继续深化，企业将更加注重品质管理和精度管理，以提升产品的核心竞争力。在供应链优势和创新优势的推动下，企业将大力推动国产替代和自主研发，以实现从“制造”到“创造”的转变。解决方案创新的趋势也将更加明显。企业将从单纯销售产品转变为销售以产品为载体的综合解决方案，这需要研发、生产和销售的高度协调和联动。这种转变不仅能提升企业的价值导向和产品特点的传达，也能更好地满足市场需求，推动企业的持续发展。罗兰贝格认为，中国工业产品制造企业将在产品升级和解决方案创新的双重驱动下，迎接企业变革的新征程。

趋势07

紧抓市场导向营销变革机遇，全面提升企业综合营销竞争力

随着新能源汽车、半导体、风光储等新兴产业的蓬勃发展，对于制造业企业的影响不仅体现在客户名单的变迁，更是客户采购行为和需求的升级。例如，汽车行业采购流程繁复、耗时久、要求高，对流程性行业研产供销及一体化统筹协调能力提出了全新要求。而对于部分行业领军企业而言，过去的行业紧俏供需促成了以生产为中心的高速增长，呈现出明显的向内发展趋势。然而，在行业结构及供需变革下，企业将面临更大的竞争压力，如何以市场为导向、以客户需求为导向、进而以营销为牵引带动企业的全面变革将成为构建企业综合竞争力的核心。

展望 2024，中国工业产品制造企业将在市场导向的营销变革的推动下，全面提升企业的综合竞争力，迎接企业变革的新征程。

产业向外布局

趋势08

本土企业国际化步伐加快，从“是否出海”到“如何出海”

2024 年，中国工业产品制造企业的发展趋势将更加关注在全球市场的领导地位。随着中国企业在国际市场的不断拓展，企业已经从“是否出海”迈向“如何出海”，在全球市场上树立品牌形象和影响力。此外，中国制造业企业在全球供应链重构的过程中，积极参与全球竞争，通过技术创新、产品升级、市场拓展等手段，提升自身在全球市场的竞争力。

在这个过程中，企业需要关注全球市场的变化趋势，把握行业发展的脉搏，以及与全球合作伙伴建立紧密的合作关系。这不仅要求企业具备敏锐的市场洞察能力，还需要企业在全球化战略布局、组织架构调整、人才培养等方面进行深入思考和策略规划。此外，企业还需关注全球政治经济形势的变化，以应对潜在的风险和挑战。

趋势09

国际能力谋划已是迫在眉睫，全球组织适配尚需“中国路径”

虽然大部分中国企业已在国际化方面提出明确目标或方向规划，但从母国本土经营向国际化布局乃至全球运营的过渡期间，中国企业如何适应新的发展环境、避免原有经营模式及管理惯性带来的发展限制，仍是未来需要深入思考和长期实践的现实难题。罗兰贝格认为，这要求企业从组织能力布局、组织架构适配两方面深度考量。

一方面，伴随国际化业务深入及本地化部署要求，如何在全球范围内合理延伸研、销、产、供一系列价值布局，需要中国企业对组织能力进行前瞻性、系统性谋划。

另一方面，要保证组织架构和管理模式与国际化业务的不断演进适配，需要中国企业持续思考如何构建高效稳定的业务线 / 事业部与区域组织的角色分工，如何根据不同区域价值定位匹配差异与共性并存的区域组织，以及如何在此过程中充分发挥和加强总部能力和权威价值。

从领先全球企业的经验来看，国际化乃至全球化组织建设不存在固定模式和理论终局，不同文化和发展背景下的企业组织能力发展及架构演进呈现出独特的路径选择。因此，未来中国企业在国际化发展过程中如何走出“中国路径”，尚需广大业界同侪同心聚力、砥砺前行。