化工与材料行业趋势

2023年以来，地缘政治紧张态势持续、全球宏观经济修复缓慢，国内地产与基建等主要下游投资放缓、需求疲弱。同时，逆全球化态势下贸易壁垒加剧、产品出口承压，化工行业面临严峻挑战，整体呈现低迷态势。展望2024年，全球政治经济格局仍充满诸多不确定性。短期而言，“稳增长”将是化工行业的主要发展基调。但与此同时，身处其中的化工企业仍需着眼长期，主动谋变，推动卓越运营、研发创新、绿色发展，增强自身在全球新格局下的竞争力。

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稳增长为短期发展主基调，长期行业基本面向好

2023 年经济下行与去库存趋势下，全球及中国化工行业整体景气度较低。尽管能源与原材料价格较2022 年有所下调，多数企业仍呈现增收不增利的态势。工信部、发改委等七部委联合印发《石化化工行业稳增长工作方案》，提出在 2023-2024 年，石化化工行业主要目标为行业保持平稳增长，年均化工增加值增速 5% 左右。稳增长、调结构将是短期内的主基调。迈入 2024，行业供需状况预计将有所回暖。同时，产业结构调整、行业高端化发展等长期性趋势仍将持续。

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精益运营能力至关重要，降本增效助力企业纾解困境

面对充满挑战的市场环境，短期内降本增效成为众多化工企业的首要任务之一。例如，巴斯夫在 2023年重点聚焦欧洲基地（尤其是路德维希港一体化基地 ）的成本结构优化。预计到 2024 年底，降本计划将带来每年超过 5 亿欧元的成本节降。行业下行周期内，未来同质化竞争日趋激烈。中短期内有效提升企业的精益运营能力，对于增强成本竞争力、改善企业经营业绩至关重要。

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核心技术之争日趋激烈，自主创新紧迫性不断提高

逆全球化态势下，欧美发达经济体对于保持或重构其全球技术领导力愈加重视。以生物制造为例，美国将其视为提升先进制造业领导力的重要手段。在 2022 年 9 月启动《国家生物技术和生物制造计划》的基础上，于 2023 年进一步发布《生物技术和生物制造明确目标》，提出将投资超过 20 亿美元促进从生物前沿技术、生物制造能力到产品应用推广的生物制造全产业链发展。可以预见，未来化工行业的技术之争将愈加激烈，高端技术的引进难度将不断提升，增强自主创新能力至关重要。

近年来，我国化工行业已在部分高壁垒领域取得技术突破（如己二腈、丙交酯、茂金属聚丙烯等），但在众多新材料与高端化学品领域自给率仍然较低，如高端聚烯烃材料与单体、电子化学品等。未来仍需通过持续的技术研发与创新，推动相关领域的技术突破与国产替代。

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可持续发展趋势深化，绿色低碳成为重要商机与竞争力

尽管经济下行趋势下，稳增长成为短期内的第一要务，绿色低碳转型仍将是化工行业发展的长期主旋律之一。一方面，新能源等下游行业保持快速发展，拉动上游各类材料与化学品需求；另一方面，随欧盟碳边境税、美国清洁竞争法案等政策的制定与逐步落地，绿色低碳亦日益成为重要的竞争壁垒。长期以来，中国化工企业更多依托规模与成本优势参与国际竞争。未来应主动谋变，加快自身的可持续发展步伐，推动原料、生产过程与终端产品的绿色化与低碳化，以提升企业在中长期的国际竞争力。

例如，以巴斯夫、科思创等为代表的全球化工巨头，均已提出自身净零排放目标与实施路径，通过积极投资低碳生产技术（如合作研发电加热蒸汽裂解装置）、 开发绿色产品解决方案（如采用回收废弃物、生物基、二氧化碳基等碳源原材料替代传统石化基原料、 推动引领行业标准建立 （如促进质量平衡法及相关认证在生物基产品中应用）等多元举措，在技术、产品、品牌等多个层面构筑绿色领导力。

延续往年传统，罗兰贝格于近期正式发布了《罗兰贝格“预见2024”中国行业趋势报告》。罗兰贝格专业咨询团队通过对各个行业的长期观察与研究，在报告中展开了在汽车、政府与公共、消费品与零售、工业产品与服务、化工与材料、能源、信息技术、高科技与互联网、医药与健康服务等多个重点商业行业领域的前沿洞见，其中包含新闻热点话题观察、趋势走向解读与研究成果总结等。在今年的《预见2024》报告中，罗兰贝格特别加入了针对中国市场热门话题的主题文章，包括对中国企业出海、行业数字化、人工智能等领域的内容探讨，深度关注经济变化和行业发展，希望能为各领域的从业者提供诸多启发。

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