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杭州中策发9亿元3年Reg S类优先债
发布时间:2011/07/28    作者: 无    来源: 本站 订阅

据汤森路透旗下IFR报导,中国主要轮胎制造商杭州中策橡胶再次推出其首次人民币计价Reg S类型优先债券,该债券仍由中国进出口银行提供担保。周二建档簿记,最终定价在票息2.00%,与提高后的参考价格相若。发行规模为9亿元(1.38亿美元),期限3年。

  该债券吸引到12亿美元的认购意向。约有30位投资者参加认购,其中基金经理认购占33%,商业银行认购占51%,私人银行认购占5%,而其他投资者认购了11%。

  若按地域划分,香港投资者认购了80%,新加坡投资者认购了19%,其他投资者认购了剩余部分。

  工银亚洲和渣打银行担任联席簿记管理人。发行人为杭州中策橡胶的全资子公司海潮贸易。

  两周前中策橡胶尝试首次发行,但由于市场波动而搁置。上次的参考价格区间约为1.5%-2%。该债券的信用增强(Credit Enhancement)部分是点心债市的首次。

来源:路透中文网