1、 概述

橡胶工业用骨架材料是橡胶工业重要的配套原材料产业，是橡胶产品制造的基础材料之一。其质量性能在很大程度上决定着橡胶产品的使用功能、领域和产品寿命，骨架材料的选择还影响产品的轻量化和产品成本.例如全钢子午胎，骨架材料的质量占全钢总质量20％左右，成本约占材料总成本的35％。它决定着橡胶产品的档次水平，成为橡胶工业发展的重要标志之一。

近年来，我国经济持续保持平稳高速增长，国内橡胶工业市场更趋国际化，中国已进入世界橡胶工业大国行列，并向橡胶工业强国迈进。

我国橡胶工业用骨架材料生产已有六十余年的发展史，已具有相当的规模，品种规格基本齐全，产品质量优良，能满足橡胶工业不同产品的需求，出口品种和数量日益增加。当前，我国橡胶工业用骨架材料与国际上采用的品种相似，主要是锦纶（包括锦纶6和锦纶66）、涤纶、钢丝三大类，芳纶正逐渐扩大。

2、 骨架材料行业的状况

行业产品包括钢帘线；胎圈钢丝；胶管胶带用钢丝产品；锦纶6、锦纶66、改性锦纶66、涤纶、芳纶浸胶帘布；各类交织帆布；整体带芯织物；胶管和传动带用各类线绳；垫布类及经预处理的各类短纤维；相关的配套原材料和设备制造等。目前橡胶工业用骨架材料，大宗产品由供不应求转向供需平衡至供大于求，部分品种尚需进口。

2.1 纤维帘帆布生产情况

国内橡胶工业用纤维骨架材料生产企业经过数十年的发展，已发展到50多家。其中锦纶帘帆布生产企业约达40多家，涤纶帘帆布企业达10余家。目前我国已成为世界最大的纤维骨架材料生产国之一。

2.1.1锦纶

锦纶帘帆布是大宗产品，主要用于斜交轮胎、斜交工程轮胎、航空胎以及输送带等。经过几十年来的发展现产能约达40余万吨。由于重复建设造成产能过剩，产能开车率为60-80%，再加原材料上涨，企业赢利下滑，锦纶帘布市场竞争激烈。

据本专业委员会年度统计： 2005年生产帘布34.81万吨，帆布2.22万吨。其中锦纶66帘布为4.8万吨，锦纶6帘布为27.67万吨，涤纶帘布为2.34万吨。目前国内锦纶帘布前十名企业见表1。

表1 国内前十名锦纶帘布企业 吨

国内锦纶帘子布产量虽很大，但产品规格简单，高技术含量、高质量级别的产品少。锦纶6与锦纶66的生产比例有待调整。随着橡胶工业产品结构的调整，轮胎子午化率的提高和新技术新材料的应用，锦纶纤维的占用比例将逐步下降。2004年轮胎耗用帘布19.04万吨，其中斜交胎耗用16.80万吨锦纶帘布。2005年轮胎耗用帘布18.68万吨，其中斜交胎耗用16.49万吨锦纶帘布。近年来锦纶帘布的价格已成为复杂问题，由于锦纶6帘布供大于求市场变为买方市场，市场竞销激烈。另一方面是原料（己内酰胺）价格不断上涨，造成生产企业利润微薄或亏损。锦纶6纤维占国内已内酰胺总消费量的86%以上。目前我国有4家企业生产已内酰胺，2004年总生产能力约为23.2万吨。尽管近年来我国已内酰胺产量增长较快，但仍存在60%以上的市场缺口，进口量逐步增长，对外依存度过高，2004年进口量达44.93万吨。预计到2010年国内已内酰胺产量约达69.5万吨，明显改善市场供应状况。根据我国国情和市场需求斜交胎在今后较长一个时期仍有相当数量市场份额。因此锦纶帘布仍将占一定比例。许多企业还积极开拓出口，把帘布出口作为企业利润新的增长点。锦纶行业从整体看产能供大于求，可是企业依然不断扩大再生产，如江苏骏马，扬州群发等企业经技术改造和扩建产能均提高。另外又有新建企业加入如江苏红豆集团，杭州帝凯工业布有限公司，山东乐林桦林集团，山东大海集团等新建企业生产能力均在万吨级。总之，锦纶6企业在今后一段时期竞争将十分激烈。因此，企业必须加强科技开发，加速设备的技术改造，促进产品升级，抓住机遇积极适度提价，扩大出口能力，开发新的应用领域，拓宽生存空间。企业应创造条件加快联合、兼并、改组的步伐壮大企业，实行强强联合，优胜劣汰，扩大生产能力和产品品种，增强市场抗衡能力。

2.1.2涤纶

涤纶工业丝是橡胶工业重要的增强用骨架材料之一，是半钢子午胎的胎体材料，也是输送带、胶管和传动带的增强材料。我国于20世纪80年代后期起，先后从国外引进十余条涤纶工业丝及相关的帘、帆布生产线，至2002年初涤纶工业丝产能约达4~5万余吨。产品属普通型涤纶工业丝，所需高模低收缩涤纶工业丝（HMLS）需进口。随着我国汽车工业的快速发展和轮胎子午化率的提高及橡胶工业产品结构调整和产品升级换代，促进了涤纶工业丝极其产品的快速增长。2004年国内涤纶工业丝生产企业约19家，生产能力约9.5万吨，其中引进生产线约11家，能力达6.5万吨。目前正在建设和将要建设引进的企业约13家。国内涤纶工业丝及其产品后加工步入快速发展期。至2005年底国内涤纶工业丝总产能约达30万吨。全球涤纶工业丝的生产中心在向亚洲转移，亚洲转移的中心在中国。2005年世界涤纶工业长丝产能中国大陆29.52万吨，西欧22.21万吨，美国21.9万吨，韩国16.5万吨，日本9.35万吨，中国台湾6.96万吨。具体产能和品种见表2。

表2 2005年底国内涤纶工业丝产能 吨/年

注：HT—高强型，LS—低收缩型，HMLS—高模低收缩型

涤纶工业丝根据其性能，使用领域的不同和下游产业链产品的应用要求，可分为：①高强型产品用于半钢子午胎用帘子布；输送带用帆布、整芯帆布；传送带用线绳；消防水带；绳网；吊装带；车用安全带等增强复合材料。②低收缩型产品用于多类织物的纬线；PVC涂层织物（蓬盖布、广告灯箱布等）③高模低收缩或尺寸稳定型产品用于半钢子午胎用帘子布，部分输送带用帆布，传动带用硬线绳等领域。随着我国轮胎子午化率的提高，和承用胎比例的增加。国内对高模低缩涤纶工业丝（HMLS）的需求日益增长，同时市场和企业效益有空间，促进国产涤纶工业丝产能的快速增长。2005年产能为3.5万吨，2006年将达6.5万吨。目前国内生产半钢子午胎的企业多数是外资企业和合资企业，对产品质量十分严格。因此，生产涤纶帘布的企业应提高产品质量，提高科技含量，以高品质满足轮胎企业的需求。同时随着我国工业的发展，输送带的用量增长较快，扩大了涤纶工业丝的应用量和应用领域。

2.2 钢丝生产情况

随着橡胶工业加快产品结构的调整和环保节能安全意识的加强，促进了轮胎子午化率的步伐，以及阻燃和耐热输送带应用日益扩大。市场的需求促进了钢帘线及钢绳等产品生产企业的发展。2005年生产钢帘线45.94万吨，胶管胶带钢丝4.49万吨，胎圈钢丝28.03万吨（其中冷拔0.5万吨，回火27.53万吨）。2006年预计钢帘线产量可达60万吨。近年来，由于全钢载重子午胎，轻载子午胎和轿车子午胎产量快速增长，促使钢帘线产品供不应求，市场看好。目前国内主要钢帘线生产企业产量见表3。国内钢帘线的市场供应目前开始进入动态平衡状态，用户企业有挑选的余地，各企业间应在提高产品质量，作好售后服务等方面下工夫，加强自律工作，避免竞相压价。从目前规模看，江苏兴达产量最大，其次贝卡尔特（包括江阴、沈阳、威海企业），高丽钢帘线（包括青岛和南通企业），增长较快的企业有湖北福星，嘉兴东方和骏马化纤企业。胶管胶带用钢丝的生产企业以江苏法尔胜特钢制品有限公司和湖北福星为主。

表3 目前国内钢帘线主要生产企业 万吨

钢帘线的重要原材料是盘条，由于当前国内钢帘线专用盘条的品质有待提高。因此大部分生产高强度、超高强度钢帘线用的盘条需进口，每年约需进口20～30万吨专用盘条。近年来通过冶金系统科技攻关使专用盘条的技术参数已与国外同类产品相当，已被主要钢帘线生产企业认可和采用，可部分替代进口，但产量不足，有待稳定和提高。

3、 橡胶工业用骨架材料行业的回顾和发展

3.1“十五”规划的回顾

随着我国经济建设的发展，橡胶工业产品的结构调整和快速发展，骨架材料行业也发生了很大发展，促进企业的规模经济化和优化产品质量，加速了骨架材料新技术开发，促进产品品种结构的调整和升级换代，保证和满足橡胶工业发展的需求，同时拓展了产品的出口。五年来行业已获得62项国家专利。现将近年来产量列于下表4。

表4 2001～2005年纤维帘布和钢帘线产量 吨

表5 2001～2005年国内轮胎耗用钢帘线及胎圈钢丝量 吨

回顾“十五”期间骨架材料行业的发展特点是：

1）随着轮胎子午化率的逐步提高，钢帘线的生产和耗用量自2005年超过纤维帘布。

2）行业产品总体质量上新台阶，品种齐全，成为我国轮胎十大名牌企业的供应者。

3）2005年国内出口各类化纤帘布总计约7.9万吨（其中锦纶帘布为7.1万吨，涤纶帘布为0.67万吨）。进口各类化纤帘布约为1.8万吨。

4）涤纶工业丝及其帘帆布等产品的用量日益增加。在半钢子午胎胎体材料中高模低缩涤纶帘布成主导产品。在帆布型输送带中涤－锦交织帆布是主导产品。在传动带中骨架材料以涤纶线绳为主。

5）骨架材料行业通过加大科技投入，积极开发，形成可一批具有自主知识产权的工艺、产品和专利成果。行业至今已具有62项国家专利。促进企业产品升级换代，增强市场竞争力。

6）经过调整、发展，骨架材料行业已形成新结构、高强度钢丝为主的子午胎用钢帘线系列产品，以高模低缩涤纶帘布和改性锦纶66帘布为主的半钢子午胎用系列产品。在斜交轮胎和工程轮胎中锦纶66帘布的用量逐步增加。高性能纤维芳纶纤维的应用正在传动带中逐步扩大应用，在轮胎中的应用也初步取得良好效果。

3.2 “十一五”期间行业的发展

在”十一五”期间国内橡胶工业用骨架材料的主要品种仍是钢丝、锦纶、涤纶；高性能纤维芳纶和其它新产品PEN（聚萘二甲酸乙二醇酯纤维）的用量将逐步增加。

轮胎：随着高性能子午胎品种的发展和子午化率的提高，骨架材料的品种耗用量的比例将发生变化。钢丝用量将居首位，涤纶的增长量较快，锦纶的比例将下降（主要是锦纶6下降）。由于国内仍有一定斜交轮胎，工程轮胎和农业胎市场，因此锦纶仍有相当的需求量。据介绍2010年预计各类轮胎的总量为30000万条，其中斜交胎9000万条，子午胎21000万条，子午化率达70%。骨架材料，约需钢帘线55～60万吨，涤纶帘布（主要是HMLS和DSP型）7.5～8.0万吨，锦纶帘布20.5万吨，胎圈钢丝28.9万吨。

胶管胶带：随着输送带向高强度、高负载、长距离、长寿命，功能性和节能要求的提高，输送带的品种发展很快。使用的骨架材料以钢丝、涤纶和锦纶（主要是锦纶66）为主导，同时向复合材料发展，芳纶的用量将逐步增加。目前国内以合成纤维和钢丝绳芯做骨架材料输送带已约占总量80%。传动带向传动效率高，节能，低噪音，长寿命和品种规格多样性发展，促进了传动带快速发展。使用的骨架材料以涤纶、钢丝和玻纤为主，部分产品应用芳纶。其中传动带的V带和多楔带用涤纶软线绳和硬线绳已形成系列，线绳结构的V带现已接近V带总量的80%。同步带以玻纤线绳为主（目前国内玻纤绳在强度和伸长率的稳定性有待提高），部分产品用芳纶线绳。胶管以涤纶和钢丝为主，部分产品用芳纶或其它材料。据介绍2010年预计管带行业主要产品产量输送带14000万m2，V带120000万Am，胶管50000Bm。需用骨架材料：涤纶4.5~5.0万吨、锦纶66约0.6~0.8万吨、钢丝绳2.1~2.5万吨、钢丝1.2~1.5万吨、棉约1.8~2.0万吨。

自行车胎和手推车胎: 主要使用锦纶6帘布。2010年预计自行车外胎2.5亿条，手推车外胎1000万条，约需锦纶6帘布2.0~2.5万吨。

4、 行业展望

4.1 综观橡胶工业用骨架材料行业，已从前期的供不应求，发展至今转向供求平衡和供大于求的状态。行业发展取得巨大成效，但存在结构性矛盾突出，高性能原创技术严重不足，原材料缺口很大，进口依存度高。目前骨架材料行业正处于由数量型向技术、品种、效能型实施转化的时期。在当今市场激烈的竞争中，企业要摆脱重复扩建壮大，要摆脱价格和质量的竞争转向，做到以高新技术为指导，以品牌为核心的综合实力的竞争。

4.2行业企业应以新工艺、新技术、高效、低耗、节能环保的生产工艺加快企业改造，加快新产品的研制和开发，以多品种、多规格、高效益、高性能、高附加值、具有自主知识产权的系列化产品投放市场，加快产品的升级换代。

4.3企业间应克服无序竞争，克服粗放型增长方式，积极推行优质优价，要加强行业的自律管理，提倡公平竞争。

4.4积极创造条件，实行企业的强强联合，促进骨架材料行业做大做精做强。通过资产结构的调整，把市场占有率高的优质优势产品集聚、整合，优化资产结构，使企业产品做精做强。尽快使骨架材料行业由生产大国转变成生产高效益的生产强国。

4.5在现代智力取胜知识经济科技全球化信息化时代，企业要加强科技投入，积极创造条件，成立相匹配的专业研发中心，加快科技进步，加快研发有自主知识产权的高附加值新产品。促进产品向高端发展，促进产品升级换代，形成一批骨架材料行业的著名企业和著名的名牌产品。要坚持科技创新战略，推进行业新发展。