中国轮胎工业近期发展和对橡胶的需求

中国橡胶工业协会轮胎分会欧阳洪利

当前，受美国金融危机的影响，全球经济衰退，加上国家加大宏观经济调控的力度，影响我国轮胎工业发展的主要因素正在发生很大的变化。特别是今年以来，橡胶等原材料价格大幅上升，以及能源、运输、节能减排和用工成本的上升，直接推动了轮胎企业成本骤然升高。由此，我国的轮胎企业遭遇到前所未有的压力和新的挑战。一方面，产品销售竞争更趋激烈，国际市场萎缩，出口轮胎受阻；另一方面，生产成本刚性上升，产品价格却难以上涨。利润下滑，资金紧张，这是每一个轮胎企业必须面临的共同问题，也是中国轮胎工业近几年如何发展必须思考破解的新问题。

现在，大家对我国轮胎工业经济运行情况和近期的发展都非常关注，都想进一步了解目前轮胎企业的经营运行情况，都想了解今后几年轮胎工业的发展走势。因为，中国不仅是世界轮胎生产第一制造大国，也是橡胶消耗第一大国，因此，中国轮胎工业的营运和发展将直接影响对橡胶的需求和走势。

下面，就三个方面作简单介绍：

一、今年以来轮胎行业经营运行的基本状况和分析

二、中国轮胎近几年发展面临的形势和问题

三、中国轮胎近期发展对橡胶需求的预测

一、轮胎行业1~11月经营运行的基本状况和分析

据轮胎分会45家会员企业1~11月统计显示

1、 轮胎产量 22229.3万条 同比 3.2% 环比-3.4%

其中子午胎 17666.5万条 同比11% 环比-3.6%

全钢子午胎 4818.5万条 同比 21.3% 环比-4.7%

2、轮胎出口交货量 9886.9万条 同比1.6% 环比-1.7%

其中子午胎出口 8518.7万条 同比5.4% 环比 -1.5%

3、 轮胎销售收入 1229.3亿元 同比16.8% 环比-3.1%

其中子午胎销售收入 935.8亿元 同比21% 环比-4.0%

4、轮胎库存 113.9亿元 同比49.1% 环比-4%

5、实现利润（42家） 20.5亿元 同比-43.1% 环比-9.6%

6、42家统计单位 亏损14家，亏损面达33.3%

从上述统计数据分析：

（一）轮胎增长速度虽然有所放缓，但仍然保持两位数的增长速度。特别是子午胎增速达11%，全钢子午胎达21.3%。而且国内轮胎市场的需求并没有受到全球经济衰退太多的影响，销售收入的增长与轮胎产量的增长基本上同步，在一个正常的区间，只是增速有所放缓。

（二）轮胎出口，受美国金融危机的影响，全球经济开始衰退，对轮胎的需求趋弱，再加上人民币升值的影响，我国轮胎出口开始下滑，但子午胎出口比例上升。说明，出口产品结构调整取得了成效。

（三）库存上升，同比要上升49.1%，环比上升14%。有的企业库存上升达80%以上，说明市场需求已下降，而轮胎产能增长过快，供需矛盾凸显，市场低迷，竞争将更趋激烈。对企业来说，如果销售不畅，产品积压、意味着企业营运的资金将会出现问题，如果资金链出现断裂，企业将难以为继。

（四）整个行业盈利已出现下行态势，有些企业已出现亏损。利润同比下降43.1%，环比也下降了9.6%，亏损面达33.3%。一方面，产量和销售收入在增长，而另一方面利润在下降，企业面临前所未有的困难。问题是这一态势在继续下行，估计今年年底至明年上半年不会有明显好转，其影响不会是短期的。

这就是目前轮胎行业经济运行的基本状况。

二、中国轮胎工业近几年发展的形势和问题

胡锦涛总书记曾讲到“要正确把握世界经济走势及对我国的影响，充分认识外部经济环境的复杂性和多变性，科学把握宏观调控的节奏和力度。”谁能把握和认识了世界轮胎发展的走势，谁就能在发展中掌握主动权。

因此，怎样来看当前轮胎行业的发展面临的形势显得十分重要。我国轮胎工业目前面临的形势可以概括为两句话。一是，形势比较严峻，困难比预想要大，延续的时间比预想的要长。二是，我国现在不仅是轮胎制造大国，而且还是出口大国，这几年受内需、出口、投资的拉动，目前仍处在较快增长期，只是增速有所放缓。预测中国轮胎发展增速约在10%左右。

应当看到，当前的世界金融危机对于世界各国经济发展的影响，我国也不例外。国际车市的萎缩必然影响到世界轮胎业，也就波及到中国轮胎工业的发展。

首先是轮胎出口遭遇全球车市的衰退。据最新公布的统计数据表明，通用、福特、克莱斯勒、丰田和本田，9月汽车销量分别下降16%、35%、33%、32%和24%。另外，西班牙汽车销量下降32%，意大利和德国分别下降6%和2%，英国下降了21.2%，有行家预测全球车市在2010年前无望复苏。因此，现在的技术壁垒和国际贸易摩擦也增多。

加上国家宏观政策调控的压力，降低了轮胎出口退税以及人民币升值的影响，轮胎出口基本上没有多少盈利，甚至出现亏损，各轮胎企业出口的积极性下降。转向国内市场，给国内市场造成巨大压力。

因此，应对危机也是全行业共同努力的艰巨任务。

其次是高成本问题，轮胎分会统计，产成成本费用要上升21.42%，除去增产因素外，主要是今年上半年原材料价格上涨因素，直接导致轮胎企业生产成本急剧上升。1~11月份，利润同比下降33.5%，绝对数要减少10.8亿元利润，这是值得我们要高度重视的问题。从9月份天然胶价格来看已有所下调，跌进1.5万元/吨。这主要是有些厂采取了限产和停产的原因，对橡胶的需求减弱。

再次是资金问题，国家实施的从紧的货币政策，给企业营运带来较大的困难。

据轮胎分会42家会员单位上半年统计，

42家资产负债率平均达68.92%，比去年同期上升18.47%，已接近或进入了一个负债高危区间。利息支出比去年同期上升了25.59%，进入了一个投资后的还债高峰期。而轮胎企业的盈利水平在下降，平均销售利润率只有2.85%，同比下降了0.83%，有的轮胎企业销售利润率是负数。

因此，企业面临的形势是非常严峻的，生产经营的困难比预想还要大。这种情况估计持续的时间还要长，至少明年还不会有明显好转。

第四是产能过剩问题。由于消费需求下降，车市衰退，对轮胎的需求减弱，产能过剩矛盾已现。

据分会统计分析，全行业发展增长仍显强劲势头，子午胎增速达14.6%，全钢子午胎增速达21.3%。有部分企业增速超40%以上。从目前项目建设看，无论是外资还是内资企业都在投资建设或扩大产能的新项目，德国大陆、陕西延长石油、渤海等还在投资建设新的轮胎项目。投资的热情还是相当强烈的。但在金融危机的影响下，市场已经开始疲软，有的厂已开始停产或限产。据分会1~11月统计，库存同比上升49.1%，有的企业库存上升60-70%以上，这绝对要引起每个轮胎企业注意的问题。切忌盲目发展，注意投资风险，市场风险和政策风险。

从上述四个问题分析，我国轮胎工作面临的形势是十分严峻的，困难比预计要大，时间要比预计的要长，我们要有充分的思想准备、积极应对。

三、中国轮胎工业近期发展对橡胶需求的预测

虽然中国轮胎工业的发展面临世界经济衰退、车市低迷等外部环境诸多消极因素的波及，中国轮胎工业的增长也有所放缓，但应当看到，我国仍是世界轮胎增长的一个“发动机”。世界十大轮胎跨国公司均在中国建厂，并还在抓紧发展、扩大生产。说明中国轮胎市场空间十分广阔。同时还应看到，尽管中国轮胎增长出现放缓的趋势，但还保持较快增长。说明已具有一定的抵御风险的能力和强劲的活力。因此，在当前国际经济形势复杂多变的背景下，我们一定要冷静观察，坚定信心。从目前情况看，关键是要扩大内需。

我国轮胎工业“十一五”发展目标已提前三年基本完成。最近，有专家根据最新情况预测到2010年轮胎年产量有可能达到4.2亿条，其中轿车轮胎2亿条；轻型载重轮胎7700万条；载重轮胎8200万条；工程机械轮胎500万条；工业车辆轮胎900万条；农业轮胎4200万条。各类轮胎年均增长率9.3%，子午线轮胎年均增长率15%，斜交轮胎年均负增长率3%。全国轮胎子午化率达78%。今后二三年支撑我国轮胎工业继续快速发展仍是内需、出口和投资。

首先，从内需看，去年全国等级公路总里程已超过200万公里，其中高速公路近5万公里，而且每年都在增加4000多公里，到2010年高速公路可达6万多公里，去年全国汽车产量888万辆，而且每年增加数超过100万辆，到2010年将超过1000万辆。2007年民用汽车保有量5697万辆，2008年已超过6000万辆，到2010年也将超过6200万辆的预期。所有这些都表明到2010年，随着公路、汽车、交通运输事业的发展以及人们物质生活水平的提高，国内轮胎需求无论是配套轮胎还是维修轮胎都会有较大的增长。而且，中国要大力开发中西部经济，对轮胎工业来说又是一个利好消息。

其次，从出口看，去年出口各种轮胎2亿条，其中机动小客车胎9928万条，同比增长37.5%，客货车胎4492万条，同比增长15.5%，如果今后几年没有大的情况出现，即使出口增长率逐年下降，但由于出口量基数越来越大，因此到2010年出口量在2亿条以上没问题。而且，最近国家出台政策，轮胎出口退税，从5%提高到9%，这对轮胎出口企业绝对是个利好消息。

再次，从投资看，去年载重子午胎项目已投产的有38个，轻载和轿车子午胎项目已投产的有33个，其中有些项目尚未达标达产，因此今后只要有市场有资金，这些项目还会扩建，搞技术改造，提高产品档次。而且，德国大陆在合肥的项目已奠基，预计2010年投产；陕西延长石油在咸阳投资48亿人民币，建设2000万条子午胎项目也宣布开工；渤海化工集团也将在天津静海建设轮胎产业基地。因此，即使受世界经济风波的影响，投资建设速度放缓，但因为投资的惯性作用，这两年来，中国轮胎工业还将以较快速度增长。而且国家政策鼓励投资，拉动内需，其中投资装备可以抵扣增值税，这就是鼓励企业发展的财税优惠政策。

根据上述分析，我们再对国内对橡胶的需求价作一个大致的预测。轮胎对橡胶的消耗约占全国橡胶消耗74%左右，如果到2010年轮胎以9.2%的年均增长，则橡胶总需求年均增长率应该为7.9%。具体见表

表一：2007~2010国内橡胶产量预测 万吨

表二：2007~2010国内橡胶需求预测 万吨

表三：2007~2010中国橡胶进口预测 万吨

从上述三表分析，我国对橡胶供需基本平衡，见表四

表四：

但是，由于目前轮胎行业景气度趋弱，对橡胶的需求增长势头放缓。而前一阶段强劲上涨的橡胶价格，刺激了国内外橡胶产能迅速膨胀。据专家初步测算，从本世纪初到目前为止，东南亚地区橡胶种植面积至少增加3成。中国云南、广西、广东胶树种植面积也明显增加，如云南西双版纳比2000年增加了一倍的种植胶树的面积。因此，一方面需求趋弱，另一方面橡胶产量上升，势必导致今后橡胶市场供大于求。所以，10月份以来，国内橡胶行情再次出现下跌。天然胶期货市场价格跌幅超过将近一半。总体看来，受多方面因素影响，橡胶行情将出现弱势运行。这个趋势主调近期不会发生大的改变。而且在今后相当一段时期内都将处于相对低迷状态。表明全球对橡胶的需求不容乐观。

轮胎分会