中国轮胎产业开始回归理性发展轨道--2011年上半年行业运行况分析和后市发展预测
发布时间：2011/12/11 作者: 中国橡胶工业协会轮胎分会秘书长 蔡为民 来源: 中国橡胶网
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一、轮胎行业运行情况
2011年，是“十二五”开局之年，也是轮胎行业遭到成本渐进式上升等诸多问题影响的一年，可谓是困难重重。但是，全行业坚持贯彻落实《轮胎产业政策》和轮胎行业“十二五”发展规划指导纲要，调结构、转方式，努力克服各种不利因素的影响，上半年全行业经济运行基本面是好的。
列入统计的44家轮胎企业（其中内资33家，外资11家，产量占全行业的70%）1-6月轮胎产量1.53亿条、销量收入986亿元，同比分别增长2.4%和20.0%，其中子午轮胎产量1.32亿条，同比增长5.9%；轮胎出口交货量6419万条、交货值321亿元，同比分别增长6.7%和33.1%。
（一）经济运行分析
主要有五个特征：一是轮胎产量、销售收入、出口交货量以及出口交货值均比去年同期有所增长。引人注目的是，以价值量计算的销售收入和出口交货值的增长幅度要大大高出以实物量计算的产量和出口交货量。上半年轮胎销售收入和子午胎销售收入分别增长21.8%和24.1%，与轮胎总产量和子午胎产量的增幅相比，分别高出19.2和18.3个百分点；出口轮胎交货值与出口轮胎交货量相比，更要高出25.8个百分点。
二是斜交轮胎产量明显减少。上半年斜交轮胎产量比去年同期下降15.3%，绝对量减少约380万条，促成了轮胎子午化率较快提升。
三是轮胎生产的主要原材料天然橡胶和合成橡胶价格虽在上半年内波动较大，但均价始终处于高位。上半年工业中间投入（以直接原材料为主）比去年同期上升29.5%，与之相关的工业增加值仅增长0.2%。
四是轮胎库存居高不下。6月末产成品存货额高达145.7亿元，比去年同期增加30.3%，超过正常库存水平。
五是实现利润比去年同期递减7.8%，销售收入利润率和总资产报酬率分别下降0.94和1.0个百分点。虽然均为负增长，但利润绝对额仍达28.8亿元，从近年看不算太差。
（二）应对变化形势分析
2011年以来，轮胎行业和其他行业一样面临不确定经济形势和挑战：一是用户对轮胎质量的要求越来越高，希望有更多的绿色轮胎上市。二是原材料价格不稳定，生产成本难于控制，利润空间越来越小。三是节能环保、低碳绿色制造对轮胎企业的压力越来越大。四是欧盟等国家出台的轮胎标签和指令，对轮胎出口要求越来越
苛刻。五是中国经济增速放缓，全球经济在美债和欧债危机中复苏力度减弱。
就当前不确定的经济走势和市场形势，迫使我们轮胎行业和企业要有分析形势、判断形势和驾驭复杂局面的能力。
1、政策调整，汽车和轮胎市场有喜有忧
（1）、购置税优惠政策取消。2011年1月1日起购置税优惠
政策宣告结束，1.6升及以下排量车型购置税税按照10%税率征收。
（2）、补贴新能源汽车。为了鼓励新能源汽车的发展，对纯电
动汽车，燃料电池汽车和插电式混合动力汽车将免征税。
（3）、车船税按排量收费。2011年2月出台车船税规定，乘用车计税依据，按排气量大小分档计征，税额较高，引起争议。
（4）、整治公路乱收费。2011年6月国家发改委、交通运输部等五部委联合发文清理整顿公路超期收费、收费标准偏高等违法行为，非常及时、非常正确，说明中央体察民情，重视民意。但民众对清理整顿公路乱收费有三怕三盼，三怕，即一怕虎头蛇尾，草草收兵；二怕避重就轻，点到为止；三怕久拖不决，大事化小。三盼，即一盼言出法随，言而有信；二盼加大力度，一视同仁；三盼减免收费，取得实效。
2、开展轮胎质量提升活动，制定工艺技术规范
今年3月15日中央电视台报道了个别单位的轮胎质量情况，引起了各级领导和全社会的关注，协会领导带领企业积极开展质量提升活动。
①总会领导一方面向新闻媒体发表谈话，并在轮胎分会会员大会上部署提升质量活动内容和要求企业加强自律，强化质量管理，一方面带领有关人员深入轮胎企业调研轮胎产品质量情况。
②轮胎企业认真开展工艺技术纪律大检查，堵塞漏洞，推行先
进的6S管理方法。同时有9家轮胎企业联名发出《轮胎行业自律倡议书》。
③轮胎分会有关人员参与国家质检查总局和HQC组织的对
近10家轮胎企业产品进行特别调查和飞行监督检查。
④总会技济委组织轮胎专家组成员制定《子午胎工艺技术规
范》，以解决老版本滞后的问题，使新版本能够体现先进工艺，促使技术进步和产品更新升级。
3、重视自主品牌培育，推动绿色轮胎全球上市
中国从全球最大的轮胎制造基地逐步发展为引起全球关注的自主品牌培育和绿色轮胎生产商，迈出了可喜的步伐。
风神牌全钢子午胎继在欧盟市场荣获市场占有率本土企业第一、产品售价本土企业第一和高端客户满意度第一之后，风神公司乘胜前进，又于今年7月9日举行载重子午胎全部实现绿色制造全球上市新闻发布会，得到了与会各级领导、汽车配套企业和中外200多名轮胎代理商、经销商一致喝彩。
双钱牌FT105系列载重子午胎被美国环保署评为绿色轮胎。今年1月23日由全国高科技产业品牌推进委员会等4个单位联合主办的第七届中国品牌影响力高峰论坛年会在北京人民大会堂召开，双钱牌轮胎荣获“低碳经济中国轮胎行业领军品牌”、“中国轮胎行业最具有影响力第一品牌”。
三角集团已规划3年内绿色轮胎产量将达到70%以上。杭州中策已投资近亿元研发生产绿色轮胎。广州华南、玲珑、双星、黄海、贵轮、赛轮、四川海大和首创等轮胎公司都进入生产绿色轮胎行列，为推动绿色轮胎全球上市作努力。
4、轮胎出口呈多元化格局
尽管有一些国家利用贸易保护和技术壁垒等手段挤压中国轮胎出口，但市场需求是客观存在的，中国轮胎行业和企业注重调整出口市场结构，优化多元化市场，稳定美国、欧洲、日本等传统市场，扩大非洲、南美、东欧、中东、东盟等新兴市场的战略思路已经形成，工作初见成效。2011年上半年44家规模以上企业轮胎出口交货量623万条，同比增长6.3%，其中子午胎557万条，占89.4%；出口交货值313.1亿元，同比增长32.1%，其中子午胎278.7亿元，占89.0%。从数据分析可以看出，一是轮胎出口结构优化，逐渐向子午胎和高档次产品发展，出口量中子午胎占89.4%，斜交胎只占10.6%；二是轮胎出口实施优质优价，物有所值，出口交货值比交货量增幅高出26个百分点，子午胎交货值同比增长36.0%。
事实证明，不管国外贸易怎么搞保护，市场需求是硬的，而中国轮胎出口点多面广，不会因贸易保护主义抬头而减少出口量，更不会被别的国家轻易取代。
走出国门建立轮胎企业，就地开拓市场，是很好的发展方向。杭州中策橡胶有限公司与泰国泰华橡胶公司在泰国罗勇省合建轮胎厂，投资约合1.07亿英镑，杭橡控股85%，年产500万条乘用胎，预计2012年竣工投产，产品除产地销外，还销往欧洲、美国和东盟市场。最近又有玲珑集团等单位正在规划走出去战略，择机建立海外轮胎生产厂和原材料基地。
二、轮胎产业发展预测
（一）回归理性发展
经合组织预测，全球经济2011年下半年增速将持续放缓，意大利、法国和西班牙等国家4-6月的经济增幅不足0.3%。中国、印度、巴西等新兴国家也开始出现增长放缓势头，中国2011年的经济增幅可能只有8%。
我国经济形势下一步走势，有专家分析，①货币政策可能注重灵活性，对部分政策工具做微调，让市场明确调控通胀的决心。②经济增长速度略低于上半年，但仍可以保持8%-9%，③出口增速因受国际经济疲软和美债欧债危机影响，可能持续放缓。
最近，国家信息中心信息资源部负责人针对汽车行业增速回落的情况指出，在国家经济增长方式转型和产业结构调整的新形势下，汽车产业应顺应这一趋势，改变粗放型的增长。
轮胎产业也不例外，上半年许多企业按照市场需求逐步放缓增长速度，回归理性发展轨道，是符合轮胎市场结构性调整期的，增速放缓属于结构性市场回落。因此，行业对今年初预测的全国轮胎产量4.78亿条，增长8%左右，其中子午胎4.1亿条，子午化率86%的目标可能要做微调。至于2012年的轮胎产量预测要看今年年底实际完成和市场需求情况才能做出较为客观的推算。
从国内现阶段及今后汽车和轮胎生产发展趋势来看，汽车工业作为国家经济的支柱产业的地位没有变，带动轮胎产业发展的基本面也没有变。但是面临的考验是严峻的，主要表现在：
一是汽车产业发展面临着燃油需求量大、价格高的问题，目前我国石油进口依存度已达55.2%，高于美国。有人说，中国汽油的95%、柴油的40%是汽车消耗掉的。因此国家鼓励发展新能源汽车是方向（纯电动汽车、燃料电池汽车、插电式混合动力汽车）。作为为汽车服务的轮胎企业的新品研发生产应及时跟上新能源汽车发展步伐，要在轮胎减少滚动阻力、减少噪音、减少排放和节油等方面多下真功夫。
二是轮胎产业发展的最大瓶颈是天然橡胶80%依靠进口，它既是轮胎生产的主要原材料，又是战略物资，可是叫人无法理解的是进口天然橡胶，关税高达20%，天然胶价格本身就波动很大，加上高关税，使原材料成本超过70%，轮胎企业无法承受。
所以，轮胎企业必须转变发展观念，回归理性发展，坚持自主技术创新，调整产品结构，无论国内配套市场、零售市场，还是欧盟轮胎标签指令的要求，就是要在安全、节能、环保、绿色轮胎制造中精雕细刻，光追求速度不是出路。只有不断提高轮胎品质，才能“适者生存”。
（二）遏制投资过热产能过剩
据《欧洲橡胶》估计，世界主要轮胎制造商（不包括中国企业）2011年投资预算冲破百亿美元大关，计划新增1亿条轮胎产能。从有关资料获悉，2011年上半年中国轮胎行业计划投资累计达到1080亿元，同比增长64%。投资过热是我国业内人士最为担心的问题，既有企业缺乏理性投资，也有部分地方政府存在投资热的冲动。投资过热与税收体制有关，现在税收主要集中在生产企业，只要开办工厂、扩大生产规模就能多收税多就业，地方政府就有政绩，从而大力招商引资，搞低水平重复造设，后果是加剧行业恶性竞争，损害行业的可持续发展能力。这一倾向，必须要引起政府有关部门和企业的高度警惕。
因为目前国内轮胎市场面临需求回落，新增产能已有相当部分放空。不能充分利用的闲置产能将侵蚀利润，降低轮胎制造的优势。盲目搞轮胎项目，既不符合《轮胎产业政策》和产业发展规律，也是对资源的严重浪费。现在是静下心来认真梳理一下，找出一个符合规律的发展模式的时候了。建议地方政府和企业不能再搞增速过快刺激投资，要遵循市场规律，科学发展，才是正途。
（三）增强轮胎内外市场销售信心
国内轮胎市场一段时间不太景气，一方面是政策层面上放缓经济增速，许多刺激消费的政策取消；另一方面有相当一部分规格的轮胎供大于求，导致轮胎的销售处于不湿不火的局面，对轮胎市场销售是不利的。但是市场需求还是存在亮点和有利因素：
一是全国各地保障房建设力度加大，2011年预定开工的1000万套保障房，上半年开工数量仅在三成左右，所以后阶段是保障房大量开工的建设时期。国家发改委已经发布《关于利用债券融资支持保障性住房建设通知》专门针对保障房资金不足做出了部署。而保障房加大开工量无疑将对轮胎市场具有明显的利好作用。
二是为应对通胀问题，去年以来央行已经先后4次加息、12次调高存款准备金率，货币政策不断紧缩让企业的资金链面临巨大考验。最近有迹象表明，紧缩货币政策可能有所放松，这对于资金密集型的轮胎行业也是一个利好因素。
三是扩大市场销售，无论是国内新车配套市场和零售市场，还是国外市场销售，一要有品牌知名度、企业知名度，在国内外市场有叫得响的品牌，有敢打必胜的竞争力；二要有产品质量、新产品——绿色轮胎吸引客户，实施优质优价，以新以优取胜，在国内外市场有议价权。
（四）希望政府扶优扶强提高产业集中度
1、希望政府主管部门坚持扶优扶强，使《轮胎产业政策》真正成为轮胎产业科学、合理、可持续发展的生命线。现在轮胎企业基本上是靠自身滚动发展，单体工厂产能过剩，产供销管理难度大，产业集中度低。希望政府主管部门出面打破行政区域划分，以资产为纽带形成优质企业联合重组，走出科工贸一体化、真正资产重组的大公司（大集团）的新路子，提高产业集中度。
2、希望政府主管部门引导资金投向大轮胎企业技术进步、产品升级（绿色轮胎），坚决不再铺新摊子。同时要合理利用外资，对于没有最新技术、最新产品的外资，不宜轻易放行，已在国内建厂的也不宜过度扩产。
3、希望政府主管部门加强监管力度，规范市场行为，不能再用简单的“CCC”认证对待关系人民生命财产安全的产品，要实实在在地提高市场监管能力和监管水平，杜绝轮胎“不三包”销售和有缺陷轮胎召回制等有关实施细则和监管办法，做到有法可依。
4、希望政府主管部门针对轮胎出口准入条件低、出口市场混乱等问题，制定有关法规，加强政府对出口企业和出口贸易公司的管理和整顿，建议取消一些产品质量差、出口价格低、信誉不佳的企业和贸易商的外贸经营权，维护轮胎出口正常秩序
