一． 2012年橡胶助剂行业运行情况和行业现状

1. 2012年1～8月橡胶助剂产销信息

2012年上半年会员企业的橡胶助剂产量约为47万吨，销售额约为76亿元，同比分别增长34.2%、13.4%。其中，促进剂产量约12.6万吨，防老剂约15.6万吨，同比分别增长5.0%、30.0%。从上半年统计数据看，产量增长大幅提升，销售收入增长也不错，但比产量增幅小很多。品种方面，防老剂增幅远大于促进剂。再有就是骨干企业生产经营情况显著高于行业平均水平。中化国际介入橡胶助剂工业，是符合行业不断做强的方针，但中化国际并购同时，出现了江苏圣奥与美国首诺的专利技术和解，有可能对我国对苯二胺类防老剂知识产权以及生产与市场产生影响。

从月度统计数据来看，4月份产量最高达到8.4万吨，之后随着欧债危机的持续蔓延，以及我国经济发展的放缓，5月份开始橡胶助剂行业的生产经营情况环比逐月下降，甚至大企业有借机停产检修和裁人的现象出现，这跟大经济环境是相符合的，充分显示了大经济环境对橡胶助剂工业的影响。表1是2012年4～8月的统计数据。

表1、2012年4～8月橡胶助剂会员统计数据表

从表1可以看到，从4月份开始，月产量环比逐月下降，特别是8月份环比上月下降10%以上。不过橡胶助剂出口的形势相对较好，只是受出口结构和价格的影响，出口额跟量的比例不合理。从累计产量来看，2012年1～8月同比增幅超过20%，但销售收入不尽人意，同比仅增长2.5%。

预计今年后4个月月产量能稳定在6万吨以上，2012年会员企业产量约为78万吨，同比增长3.0%，增幅将下滑到历史最低点。

2. 2012年我国橡胶助剂工业的现状

“十一五”期间，随着我国橡胶工业持续、稳定的发展，我国橡胶助剂工业随之快速度增长，产量年递增率在20%左右。会员企业橡胶助剂年产量从2005年29.8万吨，增长到2010年的70.1万吨，增长了135%。2008年以来我国橡胶助剂占全球总产量50%以上，工业总产值超过120亿元，产品出口量占总产量的30%左右，多个产品名列世界前茅，如防焦剂CTP、防老剂4020、促进剂NS、偶联剂si-69等在全世界具有举足轻重的地位。表2是2005年以来我国橡胶助剂的产量和递增率。橡胶助剂产量增长趋势见图1。

表2、2005年以来我国橡胶助剂产量(万吨)

                *中国橡胶协会橡胶助剂会员单位统计

图1 会员企业橡胶助剂产量增长趋势图

2012年由于世界经济受欧债危机而又回低迷状态，我国的经济形势也一样低迷，橡胶助剂工业不可避免地受到了冲击。从月度统计的数据可以清楚看到，4月份以来，环比逐月下降。但由于“十一五”期间和“十二五”开局为我国橡胶助剂工业的发展奠定了非常良好的基础，所以在这样严峻的形势下，1～8月份橡胶助剂同比仍然保持了26%的增长速度。

进入21世纪我国橡胶助剂企业的集约化、规模化程度大幅上升。2011年，橡胶助剂工业总产值达到147亿元，会员企业中5亿元以上的企业有7家，2亿元以上的企业有18家，亿元以上的企业有21家，亿元以上的企业占行业集中度达80%以上。2012年1～8月份，我国橡胶助剂产量（会员企业）约为59.8万吨。2011年中国橡胶工业协会评选的“中国橡胶行业百强企业”中，橡胶助剂企业有15家入围，显示了橡胶助剂企业强劲的发展势头。可以预见，未来如尚舜化工、科迈化工、江苏圣奥、阳谷华泰、濮阳蔚林等排名前15名的大型橡胶助剂生产商，将有可能主导国内乃至全球的橡胶助剂市场，成为全球轮胎生产企业的重要供应商。

二． 在全球经济形势低迷的情况下，橡胶助剂行业可持续发展的具体措施

近几年全球轮胎工业的发展，特别是中国子午线轮胎的大规模生产，刺激带动了中国橡胶助剂工业的发展。助剂生产企业在经历了从观念转变，到研发机构的建立、产品的升级，逐步被国内外轮胎企业所认可。中国橡胶助剂的龙头企业也在全球橡胶市场中的影响力越来越大，很多企业都已成为全球橡胶助剂行业的中坚力量。

中国橡胶助剂工业虽然已经是世界大国，但在工艺技术和装备方面仍然存在不足、环境污染问题仍然是制约行业发展的瓶颈。因此，中国橡胶助剂的发展壮大，还需要更多的技术创新投入，建立企业自己的研发中心和地方省市级的技术中心，提升行业整体水平。

中国橡胶工业协会“十二五”发展规划中明确了今后中国橡胶工业的发展方向，将科学发展、低碳经济、节能减排为中心，伴随着中国橡胶工业的稳步发展，将中国打造成橡胶助剂工业世界级强国。在全球经济形势低迷的大环境下，保持橡胶助剂工业健康、稳定、可持续地发展的具体措施有：

1. 技术创新仍然是橡胶助剂行业发展的关键

大家都知道，国内外大型橡胶助剂制造商的成功经验，其核心都离不开领先的技术和先进的管理。例如，山东尚舜化工的高热稳定性不溶性硫磺、江苏圣奥的防老剂4020，科迈化工的促进剂M，阳谷华泰的CTP、濮阳蔚林的TB_ZTD等，以其先进的工艺技术占据了该产品市场的主导地位。“十一五”期间，中国加大了助剂大品种的开发力度，目前橡胶防老剂和橡胶促进剂生产企业的产销量在全球已占据主导地位。

企业研发机构是技术创新的重要组成部分，是企业自主创新的平台，2007年山东阳谷华泰化工有限公司被批准成立“国家橡胶助剂工程技术研究中心”，尚舜化工、科迈化工、圣奥化工等都建立了企业技术中心、省级技术中心。这些中心正逐步为橡胶助剂行业技术创新提供良好的平台。其他企业也积极建设自己的研发中心，并努力建成国家认定的企业技术中心，促进企业成为技术创新的主体。中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会将根据行业发展目标，更广泛地组织建立企业间的战略合作联盟，以促进剂M的清洁工艺为起点，以橡胶助剂的最终应用为终点，建立技术路线图方案，逐步形成以企业为主体、市场为导向，产学研相结合的技术创新体系，提高行业的整体竞争力，实现橡胶助剂行业的可持续发展。

根据行业的发展情况，目前仍需解决的关键技术和共性技术，主要包括：

（1）促进剂M的清洁工艺的开发和推广

促进剂M不仅是一种有效的促进剂，同时又是次磺酰胺类等优良促进剂的主要原料。因此，它的产量很大，每年产量在10万-15万吨左右，其中70%-80%用于其他促进剂的原料或作为医药中间体。国内目前几乎都采用苯胺、二硫化碳和硫黄作为原料，在高压高温下合成制得粗M，再将粗M精制而得。精制方法有酸碱法和溶剂法，大多数企业均采用酸碱法精制，但这种方法产生大量废气、废水和废渣。废气主要是H₂S气体，通过克劳斯炉氧化法基本得到治理。目前废渣的出路主要是综合利用，但废水的问题处理难度最大，1吨促进剂M的产成品，将有30-40吨左右的有机废水产生，且盐含量高，治理十分困难。因此M的清洁生产成了国内外橡胶助剂行业的热点，也是国内近几年清洁工艺和三废治理的重中之重。

(2)次磺酰胺类促进剂的氧气氧化工艺路线的开发和推广

用促进剂M作为原料制备CZ、NS等次磺酰胺类促进剂，必须经过氧化过程，目前多数企业采用次氯酸钠等氧化剂进行反应，引入大量含盐废水，而采用氧气氧化或H₂O₂氧化则避免了这一点。但后者对工艺设备的要求严格、安全性和产品收率等问题也有很大难度。

近几年，不少企业尝试了氧气氧化DM、CZ、NS等工艺技术，大大降低了排放，但这些技术的成熟度还有一定问题，尚未在行业中获得推广。

上述两项技术如能获得根本解决，可以说我国橡胶助剂工业基本实现了清洁工艺技术的目标。

（3）废水处理和水资源综合利用技术推广

（4）万吨级高热稳定性不溶性硫黄生产技术推广

（5）万吨级预分散橡胶助剂产品的生产技术推广

（6） 关于含多环芳烃（PAH_S）芳烃油的替代

上述项目的完成将对我国橡胶助剂的清洁生产工艺技术起重要的重要作用，实现我国清洁生产工艺普及率提高到80%以上目标。同时将形成高热稳定性不溶性硫黄的规模化生产能力，逐步实现自给，不受进口的制约。

2.进一步提高行业集中度，打造国际知名品牌

富莱克斯和朗盛百年来在全球的影响力是巨大的，但是随着中国橡胶助剂工业的崛起，中国橡胶助剂在世界舞台上的影响力越来越大。近几年来，中国橡胶助剂品牌建设蓬勃发展，许多橡胶助剂企业在品牌建设上加大投入，并取得了可喜的成绩，比如尚舜、科迈、圣奥、阳谷华泰等。可以预见，未来中国橡胶助剂企业将会涌现出更多的中国名牌和世界名牌。

在新一轮竞争中，中国橡胶助剂生产企业现有的局面将会被打破，主要原因是有些助剂生产企业技术水平低下、品种单一、环保设施不健全、管理混乱等。另一方面，占据市场主导地位的大型企业，将从市场整合中得到整体实力的提升。

我们积极鼓励和推广现代企业的先进管理理念，提升企业的综合竞争力。同时推进橡胶助剂企业中国驰名商标和国际知名品牌建设，到“十二五”末，从现有的1家提升到3-4家，这将提升橡胶助剂行业整体水平。行业集约化规模化生产（品种齐全，产品结构合理、企业管理模式达到先进水平）达到世界强国水平，具体目标是销售收入20亿元以上企业3家以上，10亿元以上企业达到10家以上，前15家市场占有率达到80%以上。

3.建立现代化先进的营销模式

2011年，中国橡胶助剂总产量已达82万吨，占全球生产总量的70%以上，其中30%出口到世界各地。中国橡胶助剂工业已经是世界生产的大国，因此急需建立现代化先进的营销模式，推动产业有大做强。

中国橡胶助剂企业数量众多，生产管理水平参差不齐，进入门槛低，恶性竞争曾经是这个行业的特点。目前橡胶助剂企业的营销状态是80%助剂生产企业的产品都靠国内外代理商来实现销售，其中大多数代理商再通过二级或三级分销商提供给终端客户。终端客户因此与生产商之间形成了天然的屏障，出现质量问题后，由于环节复杂，问题无法得到解决，导致客户对中国生产的助剂有许多质疑，在一定程度上制约了助剂产业的发展。

从哲学的角度来看，量变到质变才是飞跃。这些年，我国的橡胶助剂产量不断增长，实现了量变，下一步需要从量变到质变，也就是由大做强的飞跃。近几年，全球大型轮胎生产企业已将采购的重心逐步移向中国，寻找供货及时、质量稳定、服务信誉优良的橡胶助剂供应商，并建立互惠双赢的战略伙伴关系。从国内目前排名前十位的橡胶助剂企业的成长过程来看，与国际大型轮胎企业建立直通式的营销模式，就抢占了企业发展的制高点。

我们鼓励骨干企业尽早建立现代化先进的营销模式，以完善企业的现代化管理水平，推动我国橡胶助剂行业的综合竞争力。

4.全面提升橡胶助剂的检测和应用水平

2011年，中国橡胶助剂企业会员单位有100余家，在这些企业中建立企业研发中心和检测中心的仅占10%，国内绝大多数企业由于缺乏资金和专业技术人才，始终处在低水平状态。而国内外大型轮胎企业对产品要求除常规检测项目外，纯度指标也是必检项目，因此引进先进的检测设备和高技术人才是国际化竞争的必然趋势。自2007年起，国内橡胶助剂企业已相继建立起应用实验室和化学检测实验室。

产品标准、检测技术和产品应用研究，是企业综合竞争力的表现，也是体现企业技术投入的延伸情况，我们希望骨干企业在这方面做得更好，承担起行业发展的领头羊作用。

中国橡胶助剂工业经过“十五”和“十一五”的快速发展，现已成为橡胶助剂生产消费大国，橡胶助剂生产骨干企业已经形成，出口量达到总产量的30%以上。“十二五”期间中国橡胶助剂行业和国际化竞争将更加激烈，我们要不断树立科学技术发展观，坚持以人为本、创新发展、提高发展质量、不断实现产品的更新换代。转变增长方式要建立在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，认真实施科学发展、循环经济和名牌战略的企业发展理念，将我国建成世界橡胶助剂工业的强国。