一、我国天然橡胶产业现状及前景

1、我国天然橡胶产业现状

当前，各级政府高度重视天然橡胶产业的发展，增加了投入。同时，科学技术对产业发展的重要作用日益深入人心，通过举办割胶工大赛和各种科技培训，提高了胶工、胶农科学植胶、割胶的水平。2012年中国国内开割面积将增加60万亩左右。如无特别严重的自然灾害。2012年天然橡胶产量有望突破80万吨。

目前海外发展天然橡胶的情况是，山东华岳投资有限公司在柬埔寨已开发土地15万亩，并建立了加工厂。北京银橡联有限公司在中老边境开发建设10万亩橡胶基地，并建立了加工厂，今年开割胶园近万亩。海南农垦与泰国合作建立了加工厂；另外，与非洲的塞拉利昂、东南亚的柬埔寨等国家正在进行前期考察谈判。云南农垦在老挝、缅甸开发橡胶种植面积近20万亩，建立了4个加工厂，实现种植、收购、加工、销售一体化。广东农垦在泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨等国建立了7家加工厂、3家种植公司、2家橡胶贸易公司、2家种苗中心，规划面积100万亩，年产能60万吨。中化国际（控股）股份有限公司在东南亚、非洲、南美洲都建立了自己的胶园和加工厂，现有种植基地5万公顷，建设了20个加工厂，产能达60万吨。

图1：2002-2010年中国天然橡胶种植面积增长情况

图2：2002-2010年中国天然橡胶新种植面积情况

    2、我国天然橡胶产业前景

经过新世纪十余年天然橡胶产业的快速发展，2012年之后将进入产量稳定增长期。预计2015年，全国天然橡胶产量可突破90万吨。到2020年，国内天然橡胶产量有望达到120万吨。为了解决我国橡胶工业对原料的需求，近年来，国内许多国有或民营企业采取国际合作的办法，到境外宜植胶国家和地区开发胶园，建立初产品加工厂，已经取得了较好的成效。天然橡胶“走出去”的发展势头非常好，如果国家能在政策、资金、信贷上给予更大的支持，到2015年，境外提供的天然橡胶资源量有可能超过国内天然橡胶的产量。

二、我国合成橡胶产业装置现状及前景

今后几年，我国汽车工业仍将持续快速发展，由此将继续推动轮胎行业的快速发展。另外，随着国家一系列基础项目的进一步实施，将会给工程胎以及各种胶管、胶带等行业带来巨大的潜在市场。预计2016年我国对丁苯橡胶的总消费量将达到约170万吨，其中乳聚丁苯橡胶的需求量约为150万-155万吨，溶聚丁苯橡胶的需求量约为15万-20万吨，乳聚丁苯橡胶仍将是我国丁苯橡胶消费的主要产品。

1、乙丙橡胶

我国乙丙橡胶的研究开发始于20世纪60年代，1971年兰州化学工业公司应用北京化工研究院的科研成果在兰州化学工业公司合成橡胶厂建成一套2000吨/年乙丙橡胶生产装置，后由于设备等原因被迫停产。1997年中国石油吉林石油化工公司引进日本三井化学公司溶液聚合法技术，建成一套2万吨/年乙丙橡胶生产装置。2009年新建了一套2.5万吨/年生产装置。截止到2012年8月底，我国只有吉林石油化工公司一家企业生产乙丙橡胶，总生产能力为4.5万吨（实际生产的只有2万吨/年一套装置，另外一套2.5万吨/年装置没有正式生产）。

2005年我国乙丙橡胶产量为1.92万吨，2007年达到2.01万吨，2009年产量为1.77万吨，2010年产量约为1.90万吨，同比增长约2.81%。

另外，德国朗盛公司全球最大三元乙丙橡胶工厂2012年9月5日在江苏常州动工，该工厂总投资2.35亿欧元（约合人民币18.5亿元），设计年产能16万吨，预计将于2015年建成投产。美国协和石油集团计划在浙江宁波投资建设一套4万吨/年乙丙橡胶生产装置，南京化工园区计划新建一套5万吨/年乙丙橡胶生产装置，北京石化新材料科技产业基地拟建设8万吨/年三元乙丙橡胶生产装置。日本三井化学公司计划与中国石油化工集团公司合资在上海化学工业园区内新建一套7.5万吨/年三元乙丙橡胶生产装置，山东玉皇化工有限公司拟新建一套5.0万吨/年生产装置，延长石油集团计划新建一套6.0万吨生产装置。

2、氯丁橡胶

今后几年，我国仍将有企业准备新建氯丁橡胶生产装置。主要有中国蓝星集团规划在阳高龙泉工业园区建设8万吨/年装置，重庆长寿化工公司计划将现有生产能力扩建到4万吨/年，四川省长宁县计划新建5万吨/年生产装置，东营港经济开发区计划新建5万吨/年生产装置，内蒙古兰太实业股份有限公司计划新建2万吨/年生产装置。

制鞋及建筑领域用胶粘剂是我国氯丁橡胶最大的应用领域，约占总消费量的60%；其次是工业橡胶制品，约占总消费量的30%；另外有约10%用于电线电缆及其他领域。预计到2016年，我国氯丁橡胶的总消费量将达到约7万-7.5万吨/年。

3、聚异戊二烯橡胶

目前，我国在建的及计划建设的多套聚异戊二烯橡胶工业生产装置主要有淄博鲁华泓锦化工股份有限公司5万吨/年装置，北京燕山石油化工公司3万吨/年装置，中石油吉林石油化工公司5万吨/年装置，青岛伊科思在抚顺4万吨/年装置，盘锦和运集团5万吨/年装置以及青岛第派3万吨/年装置（该装置为反式产品），山东玉皇3万吨/年装置,山东神驰（东营）石化有限公司10万吨/年装置以及宁波金海德旗3万吨/年装置等。预计到2016年，我国聚异戊二烯橡胶总生产能力将超过35万吨，成为世界上重要的生产国家之一。

轮胎工业的发展将继续拉动我国橡胶市场需求的增长，根据有关行业预测，2015年我国天然橡胶的需求量将达到约400万吨（其中轮胎用天然橡胶需求量约为290万吨）。由于我国可供植胶的土地资源有限，干胶年产量大规模扩产的可能性不大（目前年产量峰值约为75万吨左右），因此，受国际市场天然橡胶供应紧张和国产胶增产潜力有限的双重制约，其进口依赖性将更为严重，天然橡胶在我国发展前景广阔。降低橡胶工业对国际天然橡胶市场的过分依赖，大力发展天然橡胶的代用胶是缓解市场供需矛盾的一个重要措施之一。虽然通过现代技术手段已经将多种合成橡胶采取并用配合等方法在部分场合替代天然橡胶使用，而且有很多种合成橡胶已经在不同的场合部分替代了天然橡胶，但是由于聚异戊二烯橡胶在分子结构和性能方面与天然橡胶十分类似，因此，它仍是天然橡胶的最佳替代品。

4、丁基橡胶

今后几年，我国将新建或扩建多套丁基橡胶生产装置，主要有中石化北京燕山石油化工公司二期9万吨/年(含卤化丁基橡胶)装置，辽宁盘锦振奥化工有限公司10万吨/年（包括卤化丁基橡胶）装置，天津陆港石油橡胶公司6万吨/年装置，大庆石化公司6万吨/年装置，台塑合成橡胶工业（香港）有限公司拟在宁波北仑台塑工业园区建设5万吨/年装置，山东神驰（东营）石化有限公司10万吨/年装置，浙江信汇合成新材料有限公司7.2万吨/年(含卤化丁基橡胶)装置以及山东京博石油化工公司5万吨/年装置等。预计到2015年，我国丁基橡胶总生产能力将有可能超过30万吨，成为世界重要的丁基橡胶生产国家之一。

目前，我国丁基橡胶的消费结构为：轮胎方面的消费量约占总消费量的84.4%，医药瓶塞的消费量约占总消费量的10.6%，其它方面的消费量约占总消费量的5%。

5、丁苯热塑性弹性体（SBCs）

今后几年，我国仍将有多套SBCs装置将建成投产。中石油大庆石油化工公司拟建一套8万吨/年SBS生产装置，山东东营经济开发区10万吨/年SBS生产装置，中国化工集团公司所属蓝星集团公司计划建设一套5万吨/年SBS生产装置，台橡（南通）实业有限公司3.5万吨/年SEBS扩能装置，中国石化巴陵石化公司建设4万吨/年SIS和2万吨/年SEBS装置，台湾李长荣（惠州）橡胶有限公司计划新建一套10万吨SBS生产装置，宁波科元塑胶有限公司计划再新建一套7万吨/年SBS生产装置。

目前，我国SBS主要用于制鞋、沥青改性和聚合物改性，这些领域的消费量分别占SBS总消费量的42%、26%和14%。受制于宏观调控和经济下滑因素，制鞋和沥青改性这两大领域对SBS的需求增速有所放缓。2011年，国内SBS消费量仅为60万吨左右。截至目前，我国SBCs总年产能已达到79万吨，呈现出供过于求态势。据测算，2014年，我国SBS的总年产能将超过100万吨。

6、顺丁橡胶

    随着生产能力的不断增加，我国顺丁橡胶产量也不断增加。2007年产量为48.1万吨，2011年进一步增加到约69.4万吨，同比增长 14.71%。

2012年，顺丁橡胶领域投资热情不减。今年下半年国内还增加年产46万吨的装置，其中大庆石化乙烯扩建后新增年产8万吨镍系顺丁橡胶、燕山新建成年产3万吨的钕系顺丁橡胶、齐鲁石化装置由年产4万吨扩建到7万吨、山东万达装置也由年产3万吨扩建到5万吨。此外扬子金浦、茂名石化和浙江传化3套年产10万吨的镍系顺丁橡胶装置也将于年末或明年一季度建成投产。到2013年，成都乙烯年产15万吨镍系顺丁橡胶装置、山东寿光骏腾年产5万吨镍系顺丁橡胶装置、淄博腾达橡胶公司年产5万吨钕系顺丁橡胶装置将建成。2014~2015年，镇海炼化、上海华谊（安庆）、辽宁胜友橡胶、高桥石化等还将有年产26万吨的装置建成。

    “十二五”期间，如雨后春笋般快速在国内大地上建起的顺丁橡胶装置，合计将新增年产能近130万吨，到2015年末，预计国内顺丁橡胶总产能将超过190万吨。在新增产能中，除中石油、中石化两大集团及少数企业外，多缺乏同期建设的原料配套，橡胶产品同质化严重，多数仍以镍系产品为主，缺乏理性的投资快速增长，伴随的或将是市场的严酷竞争。

7、丁苯橡胶

今后几年，我国仍将有多套新建或者扩建丁苯橡胶生产装置将建成投产，主要有山东诸城市国信橡胶有限公司10万吨/年装置，浙江维泰橡胶有限公司10万吨/年项目、中石油抚顺石化公司20万吨/年装置，中国兵器工业集团山西北方兴安化学工业有限公司与西班牙戴纳索（Dynasol）管理有限公司合资建设的10万吨/年溶聚丁苯橡胶装置以及杭州浙晨橡胶有限公司二期5万吨/年装置等。

我国丁苯橡胶主要用于生产轮胎、胶鞋、胶管、胶带以及力车胎等。在轮胎行业中，丁苯橡胶主要用作轮胎胎面胶、胎侧胶、胎体帘布层胶、胎圈护胶、胶芯胶及钢丝夹胶等，约占总消费量的50.1%；胶鞋行业是我国丁苯橡胶的第二大消费领域，约占总消费量的16%；胶带主要分为输送带和传送带两大类，约占总消费量的11.5%；力车胎主要包括自行车胎、摩托车胎和手推车胎,约占总消费量的9.6%。除此之外，丁苯橡胶还可用于生产汽车橡胶制品等，约占总消费量的7.8%，其他占5%。

8、丁腈橡胶

我国丁腈橡胶的生产始于20世纪60年代，1962年兰州化学工业公司合成橡胶厂从原苏联引进热法生产技术，建成我国第一套丁腈橡胶生产装置，后经过改造目前的生产能力为4500吨/年。1997年该公司又从日本瑞翁（Zeon）公司引进技术建成一套1.5万吨/年软质丁腈橡胶生产装置。2009年7月，该公司采用自主知识产权新建的一套5万吨/年丁腈橡胶生产装置建成投产（其中软质丁腈橡胶装置产能为4.2万吨/年，硬质丁腈橡胶产能为0.8万吨/年），使总生产能力达到6.95万吨/年，成为世界主要丁腈橡胶生产厂家之一。

1993年吉林化学工业公司有机合成厂将一条原丁苯橡胶（SBR）生产线加以改造，引进日本合成橡胶公司（JSR）多釜串联、低温乳液聚合生产技术建成我国第二套丁腈橡胶生产装置，该装置在保持原8万吨/年丁苯橡胶生产能力不变的情况下，可兼产丁腈橡胶1万吨/年。2003年，台湾独资企业镇江南帝化工公司建成一套丁腈橡胶生产装置，年产能为1.2万吨，2005年将生产能力扩建到2万吨/年，2008年又将生产能力扩建到3万吨/年。2011年，浙江宁波顺泽橡胶有限公司引进俄罗斯橡胶院技术建成5万吨/年生产装置。2012年5月，德国朗盛和台湾台橡股份有限公司（TSRC）合资的朗盛-台湾合成橡胶（南通）化工公司3万吨/年装置建成投产。

截止2012年6月底，我国丁腈橡胶生产厂家有5家，总生产能力为18.95万吨/年。其中，中石油兰州石油化工公司是我国最大的丁腈橡胶生产厂家，约占总生产能力的36.67%；其次是浙江宁波顺泽橡胶有限公司，约占总生产能力的26.38%。

由于我国丁腈橡胶市场前景看好，因此今后几年，有多家企业准备新建或扩建生产装置。申华化学工业有限公司拟新建3万吨/年装置，中国蓝星石化天津公司计划在天津新建4万吨/年装置，镇江南帝化工公司拟将其生产能力从3万吨/年扩大到5万吨/年，Kuo集团和江苏金浦集团的合资公司英萨-金浦（南京）合成橡胶公司计划新建3万吨/年装置，俄罗斯西布尔（Sibur）公司与中国石化合作在上海建设5万吨/年装置以及东营港经济开发区拟建5万吨/年装置等。预计到2016年，我国丁腈橡胶总生产能力将达到约40万吨。