此次调研选取26家山东轮胎企业作为样本,其中,东营13家,威海、烟台、青岛各2家;潍坊4家,淄博、枣庄、德州各1家,调研的26家轮胎企业总产能0.68亿条,占全国总产能的38.4%。其中,年产能300万条以上的轮胎企业11家,总产能0.45亿条,占全国总产能的25.3%。
监测数据显示,2015年5月山东地区轮胎企业全钢胎平均开工率为70.9%,环比提升2.1个百分点,同比下降5.4个百分点。传统需求利好的拉动以及二季度生产计划提升的牵引,国内全钢胎企业开工呈现稳中走高态势。
同时,由于轮胎属于规模效益产业,轮胎开工的高低直接影响轮胎企业整体的运行情况,所以在当前终端需求并不乐观的情况下,部分规模轮胎企业多存在压产现象,开工略高于最低开工水平。但据了解,个别小规模企业为实现利润最大化,在保证原有年产量的基础上继续追加产能,日均产量较去年同期略有提升。
对调研的部分轮胎企业全钢胎日均产量做简单对比,截取对比时间为2015年5月和2014年5月。图2可以看出,选取的部分轮胎企业5月日均产量多呈现下滑态势,个别理想情况为持平。分析认为,导致企业开工下滑的原因有以下几点。
1、宏观经济增速放缓,各行各业运营较为困难,房地产、基建、钢铁、煤矿等行业运行均不景气。
2、当前国内结构性产能过剩问题愈发突出,“以量取利”模式尚未得到根本改变,仍以低价促量来获利。
3、轮胎主要原材料价格一路下滑,拉低生产成本。
4、汽车产量同比虽有增加,然增速放缓明显,难以提升轮胎需求。
5、严重依靠出口的轮胎行业深受其他国家反倾销的影响。
26家企业中18家企业认为6月全钢胎开工将维持稳定,持稳的原因是因为经济环境低迷下,终端需求不景气,需求量已经远低于供应量,在生产达到合理规模以及库存达到适量水平后,厂家多考虑资金周转,为不占用大量资金及保证利润下,全钢胎开工维持当前水平。
调研企业中4家企业认为6月全钢胎开工将有所提升,这4家企业规模较小,日均产量仅2000-2500条。原因是当前价格处于低位,多在成本线附近徘徊,利润难以保证,厂家选择扩量保利。
分析认为,当前,国内全钢胎市场毫无声息,需求旺季预期逐渐转淡。轮胎企业采购较为谨慎,采取以销定产模式,在销售情况不佳以及为避免占用大量资金的情况下采购数量相应缩减,仅维持合理库存。
4月份,厂家多降价促销以刺激销量,然现实是残酷的,5月部分轮胎企业销量能力略有减弱,价格连续走低已严重打压经销商采购热情,同时,5月中旬的轮胎展的“以展会友”效果并不明显。
分析师预计,6月国内全钢胎开工难有大的波动,多围绕当前水平做适量调整。