上半年国内轮胎企业数据下滑
上半年,国内各大轮胎企业财报数据均不乐观,行业遇到多方面压力。
由于美国、俄白哈、巴西等对我国轮胎出口实施贸易制裁,上半年我国轮胎出口量大幅下滑;国内经济增速仍面临下行压力,市场需求继续萎缩,因此上半年我国轮胎产量同比负增长,企业开工率大幅下滑。据调查,国内全钢子午胎平均开工率约在68%,与上年同期相比(下同)下降7个百分点左右;半钢子午胎开工率约70%,下降12个百分点左右。此外,有个别企业已倒闭,部分企业停产检修,还有的企业项目因资金和环保等问题而停止建设。
双钱集团股份有限公司共生产轮胎442.53万条,增长 0.93%,其中全钢胎产量312.44万条,斜交胎产量为38.36万条,轿车胎91.73万条;实现营业收入约58.57亿元,减少16.34%,实现归属于上市公司股东的净利润-0.91亿元;实现全钢胎销量 301.81 万条,减少8.06%。该公司计划2015年全钢胎销量745万条,销售收入增加5%以上。
贵州轮胎股份有限公司完成轮胎产量237.52万条,下降19.01%;完成轮胎销售247.72万条,下降14.45%;实现营业收入21.42亿元,下降28.86%;实现净利润6551.72万元,下降26.46%。关于特种轮胎异地搬迁项目,目前原材料准备车间、炼胶车间、特种胎车间、1~3号倒班宿舍、公用工程扩建等厂房土建工程已完成预算投资的30%。
赛轮金宇实现营业收入45.47亿元,下降7.43%;实现净利润1.10亿元,下降44.17 %;实现归属于母公司的净利润 1.05 亿元,下降 46.87%;实际生产轮胎1219 万条。2015年,该公司计划生产轮胎3500万条。
风神轮胎股份有限公司营业收入、净利润等主要业绩数据同比均大幅下降。该公司营业收入为33.04亿元,减少17.37%。其中,在国内市场营业收入为16.31亿元,减少26.32%;国外市场营业收入为15.50亿元,减少11.93%。公司归属上市公司股东的净利润为1.47亿元,减少20.84%。
青岛双星股份有限公司实现营业收入15.19亿元,减少31.26%;但由于产品和市场的转型升级,报告期内,归属于上市公司股东的净利润2624.45万元,增长2.14%。未来,公司将积极参与行业整合并推动行业的转型,加快实施工业4.0和服务4.0。
上半年外资轮胎企业均呈增长趋势
普利司通公司上半年净销售额18554.94亿日元,增长6.0%;营业收入增长6.6%至2377.92亿日元,营业利润率从上一年的12.7%上升至12.8%;净利润增长1.7%至1446.50亿日元。从轮胎业务板块来看,净销售额达15552亿日元,增长5.9%,占据整体的83.8%;营业收入增长7.4%,达2170亿日元。
米其林受欧洲及北美业务增长推动,整体营业收入、营业利润与净利润均实现增长。营业收入提升8.5%至104.97亿欧元,去年同期为96.73亿欧元;营业利润达到12.62亿欧元,提升8.8%;净利润由去年同期的6.24亿欧元增至7.07亿欧元,增幅达到13.3%。其中,轿车与轻卡及相关分销业务销售额为58.60 亿欧元,提升13.4%;卡车及相关分销业务销售额则30.68亿欧元,涨幅为4.8%;特种轮胎业务销售额为15.69亿欧元,微跌0.6%。
固特异轮胎公司上半年净销售额由上年同期的91.25亿美元降至81.96亿美元,下降10%。固特异表示这主要是受美元升值影响,但调整后业绩仍好于市场预期。税前收入由上年同期的2.62亿美元增至6.87亿美元;净收入由上年同期的1.94亿美元增至4.44亿美元,增长了近128%。
倍耐力运营收入和净收入都有所增加,税前营业收入增长4.8%,达到4.98亿美元;净收入跃升10%,达到2.34亿美元;销售额增长6.4%,达到35.5亿美元,但是出现增长不均衡的现象,消费者相关收入增加了10.2%,抵消了工业事业部5.8%的跌幅。其中,北美地区收入增加21%,达到约4.75美元。全球收入增长了13.4%,全球高端细分市场销售上升了10.4%,成为增长的拉动力。报告显示,高端轮胎在亚太地区、拉美、中东、非洲、俄罗斯销售强劲。销售增长也得益于积极的价格/组合因素,效率的提升为该公司赢得了4100万美元的收益。
横滨橡胶株式会社总销售额2963亿日元,增长4.4%;营业利润253亿日元,增长7.3%;经常利润239亿日元,增长5.9%;纯利润162亿日元,减少9.6%。销售额、营业利润与经常利润均创历史新高。该集团轮胎事业的销售额为2317亿日元,增长4.4%;营业利润为193亿日元,增长4.5%,销售额与利润实现了同步增长。
佳通轮胎股份有限公司实现营业收入为 16.97 亿元,下降 1.51 亿元。因市场预期变化,导致外销销售低于去年同期。但主要原材料价格下降幅度大于公司产品价格调整幅度,使得 上半年实现营业毛利4.19 亿元,增加0.28 亿元;实现营业利润2.85亿元,增加0.15亿元;实现归属于母公司净利润1.07亿元,与上年基本持平。该公司控股51%的子公司福建佳通轮胎有限公司实现营业收入16.90亿元,净利润2.19亿元。
欧美市场缓慢复苏
此外,在海外市场方面,轮胎行业还是存在一定的发展机遇,需要企业抓住时机,开拓市场。据欧洲轮胎和橡胶制造商协会(ETRMA)发布公告称,上半年最新市场数据显示,欧盟轮胎市场需求量整体走势仍继续上扬。6月份,原配胎市场方面,乘用车胎需求量840万条,增长12%;卡车胎需求量52万条,增长21%。替换胎市场需求量也出人意料的保持高位,夏季乘用车胎966万条,增长18%;卡车胎84万条,增长7%。第二季度,乘用车替换胎增长2%,卡车替换胎增长4%,均保持稳定增长。
美国橡胶制造商协会数据显示,预计2015年美国轮胎出货量将达到3.14亿条,增长略超过1%。客车和中型/重型卡车原装轮胎和替换轮胎出货量在2015年预计将有所增长,轻型卡车原装轮胎和替换轮胎出货量将有所下降。OEM客车轮胎产量预计将增加4%,轻型卡车轮胎产品将下跌2.4%,卡车胎将增加10.5%。
由此对比,上半年虽然世界经济温和复苏,但经济增长总体仍较为疲弱,全球经济充满了不确定性和复杂性。受国内结构性产能过剩、复合胶新标和美国“双反”等贸易摩擦因素影响,轮胎行业的竞争压力不断增大。值得注意的是,我国轮胎行业在粗放型发展中积累下来的一些问题开始凸显,严重阻碍了行业的可持续发展,亟须突破创新,改革升级。
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