中国橡胶网讯    密封性是衡量汽车整车质量的重要指标，汽车密封条具有车身密封、隔音、防尘、防水、减震、装饰等功能，对于提高车内驾驶乘坐的舒适性和安全性、保护车体和车内部件有着重要的作用。本文对汽车密封条行业的发展现状和趋势、竞争格局和市场化程度进行了分析，对未来发展进行了展望。

 一、汽车密封条行业发展现状

与轮胎等易耗型零部件不同，汽车密封条不易损坏，尤其是EPDM、TPE 等材料的汽车密封条的使用寿命一般都在15 年以上，使用寿命较长，因此售后维修市场规模相对较小，市场需求主要集中在整车配套领域。

我国汽车密封条整车配套市场的发展与整车行业的发展密切相关。随着汽车产业的快速发展，密封条市场随之迅速发展，产品开发与生产技术不断提高，具体表现在：

1.市场规模快速扩大

据中国汽车工业协会汽车相关工业分会的统计，2014 年，我国汽车密封条行业市场规模约为128.8 亿元人民币，密封条产量约为12.00 亿米，其中30 家主要生产企业的销售集中度在95%左右。

2.本土企业在自主品牌汽车的带动下快速发展

中国汽车工业协会公布的汽车产销统计数据显示，2009 年，我国自主品牌轿车达到29.67%，成为按单一国别统计的市场销量冠军。随着国产自主品牌整车制造商的崛起，市场占有率的提高，为本土汽车密封条生产企业带来了发展良机。据统计，当年本土汽车零部件销售收入占比约为25%左右，与自主品牌汽车30%左右的市场份额接近。

据中国汽车工业协会汽车相关工业分会统计，2014 年我国参与统计的本土汽车密封条制造商共生产了约5 亿米汽车密封条，占全国总产量的42%左右；实现销售收入42 亿元左右，占全国总销售收入的比例超过32%。

3.技术和工艺水平不断提高

在技术开发方面，由于汽车密封条装配关系复杂，使用过程中会产生压缩变形，密封条的结构性能在试验之前难以有效预见，新产品开发成本往往较高。目前行业内已普遍使用CAD/CAE/CAT 等计算机辅助技术，在产品设计之初，该等技术即可辅助工程师进行缺陷分析、质量改进，以适应密封条材料的复杂性、结构的特殊性、接触载荷和边界的非线性等特点，提高预测能力，降低开发试制成本。

在生产制造方面，早期的汽车密封条生产多采用人工压模成型，工艺较为简陋，所生产的密封条形状单一。随着整车生产商对汽车密封条质量、生产效率等方面要求的提高，密封条生产制造工艺也在不断进步，计算机控制挤压成型或注射压模技术，复合挤出、可变口径挤出、微波硫化、表面喷涂等技术不断被应用到密封条的生产制造中。新技术的应用提高了密封条的生产效率，改善了密封条产品的质量和工艺稳定性。如可变口径挤出技术可以改变密封条挤出时截面的大小和形状，使密封条能更紧密地帖合车身，密封效果更好。

4.材料应用持续优化和改进

早期汽车用密封条材料以天然橡胶、氯丁橡胶、软质PVC 为主。随着汽车工业的快速发展，以及对汽车部件工作寿命、乘坐舒适性等方面要求的提高，传统材料已经很难满足汽车密封条对外观、使用寿命、耐气候性能等方面的要求。

三元乙丙橡胶(EPDM)因其具有的优良的性能，成为生产汽车密封条的首选材料。主要应用在门窗外侧以及经常开关的部位，如发动机舱盖、行李箱等。

PVC材料主要应用在静态密封部位，如水切、前挡装饰条、三角窗、车顶饰条等。

随着汽车工业及材料工业的发展，越来越多的新型材料被应用于汽车密封条的加工生产中。聚烯烃类(TPV、TPO)热塑性弹性体材料材料与玻璃的摩擦系数小、耐磨性能好，可作为汽车玻璃导槽、车门玻璃内外密封条及部分辅助密封条用料。

5.本土企业逐渐具备同步开发能力

汽车密封条行业发展初期，本土汽车密封条制造商的业务主要是为现有车型进行配套生产，开发设计能力薄弱，往往只能按照客户提供的图纸或样件进行模仿和加工，在供应体系中处于最低端的加工制造环节。

经过几十年的发展，本土汽车密封条制造商在加工配套中积累了丰富的经验，在新产品和新技术研发方面的投入力度也逐渐增大。同时，随着市场竞争的加剧和对密封条质量、成本、响应速度要求的提高，越来越多的汽车整车制造商要求供应商参与新产品的研发、设计活动中，并将是否具备同步开发能力作为考核密封条供应商的重要标准。

二、汽车密封条行业发展趋势

1.全球汽车产能加速向中国转移

由于劳动力成本过高等方面的原因，多家跨国汽车集团宣布关闭欧洲等地工厂，同时加大了对中国市场的投资，全球汽车制造业重心正加速向中国转移，我国汽车密封条市场容量将继续扩大。

2.小排量汽车将继续推动本土汽车密封条企业快速发展

2015 年，中国自主品牌乘用车市场占有率达到41.32%，比上年同期提高2.90%。从目前的市场格局来看，本土汽车密封条企业的配套车型以自主品牌和小排量车型为主，而大部分合资品牌、高端车型密封条的首选配套生产企业仍然为大型跨国汽车零部件企业。因此，自主品牌与小排量车型的市场前景，与本土汽车密封条制造企业的发展密切相关。

目前，小排量汽车主要面向中低端消费群体，车辆总价低，对原料价格变动的敏感性较大，而相对于大型跨国零部件企业而言，本土密封条制造商具有较强的成本优势，因此小排量汽车销量的快速增长，将继续推动本土密封条制造商发展。

3.本土企业逐渐进入合资品牌的采购体系

受技术能力、生产规模、合作历史等各方面条件的制约，目前大部分本土汽车密封条制造商仍以服务自主品牌整车厂商为主，但是通过多年的经验积累及不断的技术创新，本土汽车密封条领先企业逐渐打破了跨国汽车零部件制造商对于合资整车厂和高端车型的供应垄断，成功进入了合资汽车制造商的采购体系，为合资品牌汽车整车厂配套所实现的销售收入及占比在快速扩大。

在目前的中国汽车市场，合资品牌乘用车的市场份额仍在60%左右，在轿车市场的份额更是达到70%左右。合资品牌市场的成功开拓将为本土汽车密封条厂商的发展注入新的动力。

三、竞争格局和市场化程度

1.行业竞争格局

汽车密封条整车配套市场的市场化程度、竞争格局与其他汽车零部件行业具有相似的特点。

（1）为合资品牌整车厂配套领域竞争格局

欧洲、美国和日本是全球汽车制造业的三大传统中心，因此国际知名的大型汽车零部件制造企业也基本集中于这三大区域。

汽车整车制造商与汽车零部件生产企业的合作模式主要可以分为三种：一是以契约关系为基础的自由发展模式（以德国为代表的欧洲模式）；二是以市场竞争机制为基础的传统模式（美国模式）；三是以合作为基础的转包模式（日本模式）。从总体上来说，国际著名汽车零部件制造商在技术创新、业务规模、管理水平、以及与整车厂的合作历史等方面均具有较明显的优势，占据了大多数合资品牌整车厂的配套市场份额。

从整车厂的国别来看，欧洲模式和美国模式相对较为开放。日本模式中，整车厂与一级零部件配套商或核心零部件配套商往往通过互相参股、战略合作等方式形成较为稳固的、封闭的合作关系，出现“集团化”的现象；“集团”外的供应商往往只能以协作商的身份，与“集团”内的一级配套商、二级配套商合作，从而形成整车厂-一级配套商-二级配套商-协作商的金字塔形供应体系。

（2）为自主品牌整车厂配套领域竞争格局

我国自主品牌汽车整机厂与零部件企业的合作模式可以分为两类：一类是整车厂依附型，即零部件企业附属于整车企业，成为整车制造商的零部件分厂或全资子公司，主要为了满足集团内整车厂的生产需要；第二类是市场自主型，零部件企业与整车厂不存在产权关系，自主进行生产经营和拓展市场机会，目前国内市场以该种模式为主。第二类零部件制造企业机制灵活，虽然起点较低但发展速度快，部分领先企业在服务于国内自主品牌汽车整车厂等传统市场的同时，已成功进入了欧美合资品牌的一级供应体系或日韩系合资品牌的二三级供应体系，在多数非关键领域及少数关键领域具备了与国际著名汽车零部件制造商正面竞争的能力。

2.汽车密封条行业竞争格局

根据中国汽车工业协会汽车相关行业分会的统计，2013 年参与统计的28 家主要汽车密封条生产企业，配套合作范围几乎覆盖了中国所有汽车整车生产厂家和包括乘用车、商用车在内的所有车型。

2014 年密封条行业实现销售收入128.8 亿元左右，主要的30 家企业占据了95%左右的市场份额，其中外资与合资企业市场份额约为62%左右，本土密封条生产企业的市场份额约为33%左右。

四、进入行业的主要壁垒

1.技术开发和生产制造壁垒

汽车密封条的设计开发和生产制造需要经过密封条数模设计、密封条截面方案设计、有限元分析、口形模和接角模设计、材料性能试验、样品试生产、样品性能试验（包括摩擦系数、压缩载荷、插拔力、压缩永久变形系数等指标的测试）、装车效果验证、根据试验结果修改、正式投产等复杂的过程，对供应商的材料选型、数模设计能力、模具开发水平、生产工艺等方面能力均有很高要求，行业外企业在短期内难以在上述领域形成足够的竞争力。

2.客户认证壁垒

与其他汽车零部件类似，汽车整车厂商对汽车密封条供应商的选择非常谨慎，需要经过一系列严格的考核流程。首先，供应商与整车厂进行初步沟通，大多数大型汽车整车厂都会将是否通过ISO 质量体系认证以及是否曾经为其他主流汽车整车厂提供配套业务作为选择供应商的先决条件；其次，在满足先决条件后，汽车整车厂将组织一支由技术，质量，采购等部门人员组成的团队赴企业现场进行实地评审，评审指标往往包括企业规模、质量体系、技术开发能力、现场5S、采购管理、流程管理、质量改进能力、人力资源培训等各个方面。只有通过评审的企业才能进入汽车整车厂的合格供应商体系，从而具备参与项目招投标的资格。

汽车整车厂进行新项目开发时，往往从合格供应商体系中挑选潜在供应商进行项目评审，结合项目实际需求，对潜在供应商的设计方案、生产能力、质量水平、成本价格等方面进行综合评定后，确定该项目的配套供应商。

因此，在各方面条件基本满足要求的前提下，一家汽车密封条生产企业从与整车厂的初步接触到成为合格供应商，一般来说需要1～3 年。而正式参与项目的设计开发、小批量试生产，到最后的批量生产，又需要1～2 年的周期。因此，客户严格的认证和项目评审体系对行业外企业来说构成了较大的壁垒。

3.成本控制壁垒

价格一直是汽车整车厂商在进行零部件采购时关注的重点之一，在目前汽车行业竞争日益激烈的情况下，降低产品价格，控制零部件采购成本已经成为各大汽车整车厂获取竞争力的关键手段之一。

对于汽车密封条来说，虽然其占汽车整体零部件采购金额的比重较小，但与发动机、变速箱、转向系统、制动系统等关键零部件相比，汽车密封条产品的同质化程度相对较高，受客户成本控制的影响相对较大。尤其是对本土企业来说，由于目前其服务车型以自主品牌的小排量乘用车为主，该类车型往往针对中低端消费群体，客户的价格敏感性相对较强，因此供应商对成本控制的压力也相对更大。

对汽车密封条供应商来说，成本控制的关键在于降低废品率，提高自制模具和工装设备的比率，提高材料配方工艺水平等。对于缺乏行业经验的新进入者来说，在短期内难以具备有效控制成本的能力。

4.供求双方集中度相对较高形成的准入壁垒

在中国市场，汽车密封条属于发展较为成熟的汽车零部件行业，供求双方均已形成较为稳定的市场格局。需求方面，汽车密封条的使用寿命较长，售后维修市场相对较小，行业的下游客户主要为国内为数不多的十几家汽车集团所设立的合资或独资汽车整车制造企业。供给方面，20～30 家包括外商独资、中外合资以及本土汽车密封条制造企业在内的供应商占据了90%以上的汽车密封条市场份额。供求双方的市场集中度均相对较高，且汽车整车厂商越来越看重潜在供应商是否为大型汽车集团提供过配套服务，并将其列为供应商考核的关键指标。因此，汽车密封条行业逐渐形成一个较为封闭的供应体系，没有类似开发和生产经验的行业外企业难以在短时间内成功进入该行业。

五、行业发展面临的主要问题

 汽车行业市场需求稳定增长、产业政策的支持、全球汽车制造业产能的加速东移，我国汽车密封条将面临更大的发展机遇和市场空间。但密封条行业企业同样面临着两大问题，对生产经营有较大影响。

一是原材料价格波动较大。汽车密封条所使用的主要原材料包括三元乙丙橡胶（EPDM）、塑料粒子（PVC粒子）、石蜡油、炭黑、钢材等。其中， EPDM（包括混炼胶）和PVC 均为石化下游产品，受原油价格波动及产能变化影响较大，尤其是EPDM 目前国内厂商基本不具备规模化生产能力，绝大部分产品均需要进口，其价格变动、供应情况对密封条行业企业生产经营有较大影响。据了解，以三元乙丙橡胶（EPDM）及其混炼胶为主要原材料，占橡胶密封条材料成本的比重达到40%左右，塑胶密封条以塑料粒子为主要原料，占塑胶密封条原材料成本的比重超过30%。近年来，中国乙丙橡胶市场需求量不断增加，国产原料的市场占有率不断降低，因此中国乙丙橡胶的供需矛盾比较尖锐，对外依存度不断上升。包括朗盛、中石化/三井合资项目等在内，纷纷在中国建设新厂扩增产能，近年来计划在国内建厂企业有10 余家，从而为国内橡塑零配件行业提供了可靠的原料保障。

二是本土汽车密封条企业在技术、规模、管理等方面与外资品牌仍有较大差距。虽然经过几十年的积累，本土汽车密封条企业取得了长足的进步，部分领先企业已逐渐进入主流合资整车厂的供应体系。但是从总体上来看，在技术研发、生产规模、管理水平等方面，尤其是在工模自动化技术、新材料应用工艺等关键技术的掌握上，本土汽车密封条企业与外资品牌仍存在着较大的差距。随着外资品牌汽车密封条企业的目标市场逐渐从高端车型向中低端车型延伸，目标客户从合资品牌整车厂向自主品牌整车厂扩展，本土汽车密封条企业的市场空间存在被压缩的可能。

六、发展趋势预测

1.扩大生产规模、提升企业综合竞争能力

橡胶零部件属资金、技术、劳动力三者结合的密集型产业，规模经济特征明显。目前我国橡胶密封条市场集中度较低，竞争较为分散。随着我国汽车零部件行业的逐步发展，橡胶零部件行业规模经济效益日趋明显，国家政策导向也倾向于“扶优扶强”；下游整机或者零部件行业，对供应商的设计开发、检测、质量管理、交货期的要求日益严格，小规模的企业很难满足要求。未来我国橡胶密封件市场集中度将进一步提升，一批行业内的大型企业将逐步发挥规模效应，占据行业主导地位。

2、引进先进生产设备，提高公司竞争水平

我国密封件生产企业众多，但多为中小企业，且在生产设备上跟国际同行存在一定的差距。国外先进生产设备在精度、平整性、生产效率等方面具有较大的优势，随着汽车整车厂对上游零配件生产商要求越来越高，产品质量和性能都需达到国际同行业水平。拥有先进的装备和技术，才能生产出具有竞争力的产品。不断引进国内外一流的生产装备和检测装备，加大对企业再生产的投入，跟上行业的发展步伐，才能使企业走上良性循环的轨道。

3.环保型、轻量化密封条是未来发展趋势

轻量化和环保化是近年来包括密封条在内的汽车零部件产业的发展趋势，汽车密封条生产企业一直致力于密封条材料、结构、生产工艺方面的改进，以达到整车厂在密封条安全、舒适、环保、美观等方面越来越高的要求。

4.塑胶密封件逐渐受到欢迎

未来，汽车密封件不仅具有防尘密封等功能效果，还有增加车辆美观装饰作用。由于塑胶具有较强的可塑性和流动性，可被模塑成一定形状，且在一定条件下保持形状不变，因此其更为适合作为汽车装饰件的材料。部分企业在扩大塑胶密封件的生产规模，增加汽车装饰件的生产，以满足汽车消费升级的需要，提高产品的附加值，优化产品结构。

5.加大技术研发和生产工艺研究

随着中国汽车行业的发展，国内汽车密封件的需求日益增加，密封件生产开始朝规模化方向发展。然而，外资巨头陆续在中国进行战略布局，增设网点，设立专利技术壁垒，导致国内汽车密封条企业与国外同行业相比，在技术能力、过程控制、原材料供应等方面都没有明显优势。同时，国外技术的不断发展，如新材料的开发，新产品结构的产生，都将对国内密封件行业发展形成新的挑战。缩小与外资密封件巨头在技术、工艺、研发等方面差距，是当下发展的方向之一。

在产品工艺方面，国内公司与国外先进企业相比普遍表现为品种不全面、质量不稳定、新产品研发尚处于跟踪、仿制阶段；就生产技术而言，国内生产线自动化程度较低，企业产能难以充分释放，生产线精准度和防错性能上，与国际先进水平还有差距。

行业企业应该强化产品的开发和生产的基础技术，瞄准下一代产品进行前瞻性的研发，开发出独特且有生命力的新技术、新工艺、新产品，逐步进入高端市场，使产品具有更高的附加值，从而提升企业的核心竞争力，增强企业的持续盈利能力。

虽然国内企业已经在产品研发方面取得了一定的成绩，但整体的研发实力和试验水平还有待进一步提升。各种智能化设备以及系统平台的构建，都依赖于完善的实验手段和综合测试能力，因此要通过研发中心建立、改造、升级，大大提升行业自身的研发能力和试验水平。

比如在新材料开发方面，开展EPDM 和TPV 等原材料的研发，寻找新的配比方式，使用廉价的填充物替代现有填充物。加快生产设备的升级，提高生产线的自动化、精度、防错性等性能。在新技术研发方面，微发泡技术能使材料具有更大适用性，满足不同需求，它在