为促进我国橡胶行业更好地了解南美洲市场状况，加强中巴、中阿橡胶工业的交流与合作，6月24～7月5日，中国橡胶工业协会会长邓雅俐率团对巴西、阿根廷进行了考察，先后拜访了圣保罗州政府投资与发展委员会、巴西橡胶工业协会、圣保罗州议会及阿根廷橡胶工业协会，并参观了“第十三届巴西国际轮胎橡胶工业展览会”。通过此次考察，比较全面地了解了巴西、阿根廷橡胶工业的发展现状，并对当地的社会经济情况、投资政策等有了初步的认识。

一、巴西和阿根廷经济社会状况

巴西国内生产总值位居拉美之首，为世界第七大经济体、全球十大工业强国之一、金砖国家之一。近年来巴西经济发展放缓，2017年增速仅为1%，GDP为20549亿美元（约为中国的1/6）。巴西被认为是全球最为封闭的国家之一，主要由国内市场拉动，机电、化工和矿产品是巴西前三大类进口商品。中国、美国、阿根廷是主要进口国。

阿根廷有“世界粮仓”之称，是拉美第三大经济体，2017年GDP为6383亿美元，居世界第21位。阿根廷工业产值占国内生产总值的1/3，门类较齐全，其中汽车产业发展迅速，2017年汽车销量为88.38万辆，增长22.5％。

二、巴西橡胶工业情况

考察团拜访了巴西橡胶工业协会，通过巴西橡胶工业协会会长Reynaldo Megna先生的介绍，了解了巴西橡胶、汽车、轮胎及非轮胎橡胶制品行业的发展现状。

图1  Reynaldo Megna会长介绍巴西橡胶工业情况

 

1.橡胶原材料生产及进出口情况

巴西曾是天然橡胶的发源地，但现在橡胶树种植面积不大，2016年天然胶产量约20.1万吨，消耗量约42.8万吨，约一半需要进口。巴西2010～2016年天然橡胶产量与消耗量见表1。

表1  2010～2016年巴西天然橡胶产量、进口量与消耗量   万吨

年份	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
天然橡胶产量	12.8	15.6	16.7	18.6	18.4	18.4	20.1
天然橡胶进口量	24.9	22.3	18.1	22.4	23.0	20.8	22.7
天然橡胶消耗量	37.8	37.9	34.8	41.0	41.4	40.3	42.8
天然橡胶产量/消耗量	34%	41%	48%	45%	44%	46%	47%

 

巴西合成橡胶生产实力较强，既有帝斯曼巴西工厂，也有本土企业如PETROFLEX等，主要产品有丁苯橡胶、顺丁橡胶、三元乙丙橡胶等。巴西2014～2016年合成橡胶生产情况见表2。

表2  2014～2016年巴西合成橡胶生产情况

产品	生产厂家数量			产量/万吨
	2014年	2015年	2016年	2014年	2015年	2016年
SBR	7	9	10	21.4	23.7	20.7
EPDM	1	2	2	28.6	29.6	27.9
BR	10	12	12	7.7	9.4	7.4

巴西2017年主要橡胶原材料进出口情况见表3。

表3    2017年巴西主要橡胶原材料进出口情况

产品	出口额		进口额
	亿美元	百万kg	亿美元	百万kg
天然橡胶	0.42	1.48	3.21	234.19
合成橡胶	1.71	95.83	4.43	250.12
再生胶	0.03	0.34	0.05	6.41
胶粉	0.29	13.43	0.01	2.42
混炼胶	0.42	13.72	1.00	34.42
合计	2.21	124.81	8.72	527.58

 

2.巴西汽车工业生产情况

巴西是世界十大汽车生产国之一，现有27家汽车集团企业，下属53个生产厂，其中汽车生产厂27个，发动机生产厂12个。世界著名汽车企业均有在巴西投资设厂，其中包括德国奔驰、大众，美国福特、通用，意大利菲亚特、依维柯，日本本田、三菱、日产、丰田，法国标致-雪铁龙和雷诺，瑞典沃尔沃、斯堪尼亚等。

 2016年巴西汽车保有量已超4000万辆，平均每5人拥有一辆汽车，2012～2016年巴西汽车产量见表4。

表4   2010～2016年巴西汽车产量        万辆

品种	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
乘用车	323.2	348.5	297.3	233.3	207.8
卡车	13.3	18.7	13.9	7.4	6.0
客车	3.6	4.0	3.2	2.1	1.8
总计	340.2	371.2	314.6	242.9	215.7

3.巴西轮胎工业生产情况

包括本土企业在内，巴西轮胎厂约10家，轮胎产业几乎被跨国公司垄断，参与竞争的企业包括普利司通、马牌、邓禄普、固特异、米其林、倍耐力、Tita、Maggion、Rinaldi、Tortuga等。2010～2016年巴西轮胎产量见表5。

表5    2010～2016年巴西轮胎产量    万条

轮胎品种	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
卡车胎	773	744	713	823	789	682	743
乘用车胎	794	847	826	990	886	884	1001
摩托车胎	3381	3256	3040	3255	3326	3739	3658
农用胎	1520	1607	1451	1504	1564	1461	1288
工程轮胎	78	79	80	92	87	71	79
工业轮胎	13	10	10	10	11	10	10
航空轮胎	163	139	136	207	15	10	4
总计	6730	6392	6266	6888	6877	6863	6787

由于新胎价格较高，巴西翻新胎市场较大，产量约占新胎产量的一半，著名翻胎厂有VIPAL、BANDAG、DREBOR、TIPEER、LEVORIN等。

 

4.橡胶制品行业情况

巴西橡胶制品行业占整个工业销售额的0.23%，2010～2017年巴西橡胶制品行业产值情况见表6，部分细分领域产值情况见表7。

表6    2010～2017年巴西橡胶制品行业产值    百万巴币

年份	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
产值	8749	9256	8948	7696	7717	7386	6956	7147

 

表7   2017年巴西橡胶制品行业部分细分领域产值情况

细分领域	产值/百万巴币	占比/%
密封件	789	12.8
汽车用橡胶制品	718	11.7
工业用橡胶制品	538	8.8
胶管	460	7.5
软质橡胶制品	406	6.6

受困于国家经济形势，橡胶制品领域的投资最近几年呈减少趋势，2012～2016年巴西橡胶制品行业投资情况见表8，具体投资项目情况见表9。从表9可以看出，投资最大的部分是机械设备采购，占整个投资的一半以上。

 

表8    2012～2016年巴西橡胶制品行业投资情况   百万巴币

年份	2012	2013	2014	2015	2016
投资额	423	370	442	350	313

 

表9    2016年巴西橡胶制品行业投资项目情况

投资项目	占比/%
机械设备	50.2
其他采购	29.4
土地基建	16.5
运输工具	3.9

2016年，巴西橡胶制品行业从业人员44810人，有2097家公司，但集中度很高，其中圣保罗橡胶制品企业占全国的51.5%。从企业员工人数可以看出，巴西橡胶制品企业以中小规模企业为主。2010～2016年巴西橡胶制品行业从业人数见表10。企业员工人数对应的企业数量见表11。

表10   2010～2016年巴西橡胶制品行业从业人数

年份	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
从业人员	57655	57264	56291	54989	52954	46536	44810

 

表11     2016年巴西橡胶制品行业员工人数对应的企业数量

员工人数	0	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-249	250-499	500-999	>1000
企业数量	779	434	272	228	200	92	55	24	11	2

 

由于国内生产远不能满足下游行业的需求，因此巴西需要大量进口橡胶制品，2010～2016年巴西橡胶制品行业进出口额见表12。

 

表12   2010～2016年巴西橡胶制品行业进出口额  亿美元

年份	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
出口额	3.40	3.68	3.76	3.37	3.02	2.71	2.13
进口额	11.14	13.11	13.06	14.51	13.43	10.72	8.97

 

三、巴西投资环境

通过拜访圣保罗州政府投资与发展委员会，考察团了解了当地的投资环境。作为州政府直属机构，该委员会负责对外投资与产业结构的指导和提供相关服务。

图2  考察团成员与圣保罗州政府投资与发展委员会工作人员合影

 

1. 投资的有利条件

（1）巴西地域广阔，能源、资源丰富，经济规模和市场规模居拉美第一，且有巨大的发展潜力；

（2）银行资本平均回报率高达20％；

（3）巴西对所有在巴境内的外国独资或合资企业实行国民待遇。外资在巴西境内投资无需事先经政府批准，只要通过巴西有权经营外汇业务的银行将外汇汇进巴西，即可在巴西投资建厂或并购巴西企业，对外资企业的利润支配及汇出限制较少；

（4）政治风险较低，巴西经济基础稳固，经济政策成熟，且得到国际货币基金组织认可；

（5）巴西人口众多，并具有不同层次的消费水平和习惯，内需较大；

（6）民众能够接受不同习俗的外国人，并能友好相处，排外性小；

（7）巴西各州有权制定有利于地方发展和引进外资的鼓励政策，给外资企业一定的减免地方税收政策。

① 优惠政策框架。给予外国投资者国民待遇；对外资给予税收优惠；外资企业在巴西境内生产的产品如向第三国出口，可向巴政府申请出口信贷和保险；

② 行业鼓励政策。免征14种资本产品及部分软件产品等工业产品税；

③ 地区鼓励政策。为鼓励开发巴西北部和东北部地区，巴西联邦政府和地方政府对外国投资（必须是合资形式，而且巴西方面投资要控股）实行免征10年企业所得税，从第11年起的5年内减征50%；免征或减征进口税及工业制成品税；免征或减征商品流通服务税等地方税。巴西在主要港口设立了各种形式的自由区，如自由港、自由贸易区、保税仓库和转口区等。

2. 投资的不利条件

（1）基础设施领域对投资缺乏可靠的法律保证，巴西的电信、能源和交通市场因尚未制订明确的法律法规，对希望投资基础设施的企业家仍缺乏吸引力；

（2）巴西国内税收及政府审批手续比较复杂，若想顺利开展业务，必须有精通巴西事务的合作方；

（3）巴西的进口关税很高，基本在50%~100%，会对双边贸易造成不利影响。

 

四、阿根廷橡胶工业情况

在阿根廷橡胶工业协会，考察团了解了该国橡胶工业的基本情况。

图3  考察团拜访阿根廷橡胶工业协会

该协会是阿根廷最大的橡胶制品类协会，在全国约300家橡胶制品企业中，有130余家是该协会会员。下设汽车零部件、胶管、原材料进出口、其他橡胶制品等分支机构。

由于阿根廷行业协会不负责数据统计工作，加上阿根廷政府公信力不够且不透明，橡胶与塑料共同划分在塑胶领域，因此并没有得到准确的橡胶行业市场数据，但考察团仍然对阿根廷橡胶行业情况有了基本了解。

阿根廷橡胶工业相对比较落后，最近十几年正从天然橡胶使用转向合成橡胶使用，包括再生胶也是近几年刚刚开始发展。国内所需天然橡胶全部依靠进口，国内只有一家合成橡胶厂，生产少量的SBR、NBR等，大部分合成橡胶需要进口，其中巴西是其主要进口国。

阿根廷只有3家轮胎厂，即普利司通、倍耐力和阿根廷国内企业——命运商业公司（Fate S.A.I.C.I），其中Fate公司主要生产乘用车、巴士、卡车以及农业机械轮胎，年产能达400万条。据了解，该公司每年进口1.8万吨天然橡胶，其中90%来自印度尼西亚。

阿根廷非轮胎橡胶制品企业以生产汽车零配件、胶管胶带为主，有一定的传动带生产能力，胶管大部分需要从国外进口。制造商大都是外资企业，主要生产中低压胶管及汽车胶管等。

阿根廷有4家混炼胶加工厂，橡胶助剂和骨架材料主要依赖进口。卡博特在阿根廷设有炭黑生产基地。

 

五、参观巴西国际橡胶展览会

巴西国际轮胎橡胶工业展览会（Recaufair Pneushow & Expobor）是拉丁美洲最大的轮胎、轮胎翻新、轮胎回收及相关服务的展览会。今年的第十三届国际橡胶展览会由巴西橡胶工业协会、巴西橡胶技术学会、巴西轮胎经销商协会、巴西翻胎协会联合主办，于6月26～28日在巴西圣保罗展览中心举办，吸引了来自全球轮胎橡胶行业近200家企业参展，展览总面积达到2万平方米。

 

图4  考察团参观中国企业展位及展览现场

 

在巴西设厂的几大轮胎公司均有设展，如普利司通、倍耐力、米其林等，但均为经销商参展，可见国外轮胎生产企业也对橡胶轮胎展览不够重视，他们更愿意参加下游汽车行业展览会。

多家中国轮胎生产厂商参展，如中策、玲珑、万力、昊华、万达宝通等。通过与企业交流得知，虽然巴西进口关税很高，而且对中国轮胎征收反倾销税，但由于巴西国内轮胎价格很高，中国轮胎在巴西仍然有一定竞争力，质量并不逊于巴西国内生产的轮胎。

此次展览的一大亮点是世界许多知名原材料、机械设备公司参展，如阿朗新科、卡博特、博拉、欧励隆、尼纳斯、VMI、VERSALIS等。其中，还包括中国的多家企业，如阳谷华泰、福诺化工、软控、豪迈、海阳化纤等，很多企业是第一次参加南美展会，说明南美市场对于很多国内企业仍比较陌生，希望通过参加展览会扩大产品宣传、开拓南美市场。

 

六、结论

通过本次对南美橡胶工业的参观考察，考察团收获颇多。

1. 南美与中国橡胶工业的经贸合作大有可为。包括中国的合成橡胶、轮胎及管带等橡胶制品、骨架材料、橡胶助剂、橡胶设备的出口，橡胶制品企业合资、合作等；

2. 在南美投资建厂需要谨慎抉择。虽然当地具备较好的投资环境，但由于员工素质不高、基建拖延现象严重、当地法规手续繁琐等，会给投资建厂造成很大的困难；

3. 虽然巴西高额的进口税费影响商品出口巴西，但由于巴西国内产品价格较高，中国产品仍有很大市场空间。另外，可以探索将巴西周边低关税国家作为出口目的地，然后再将产品中转到巴西；

4. 巴西主要讲葡萄牙语，阿根廷主要讲西班牙语，语言沟通比较困难，如果想要更好地在南美开展业务，最好能找当地代理商或合作方进行合作；

5. 与巴西、阿根廷橡胶行业协会初步建立起合作关系，为今后加强合作、促进双方橡胶工业生产、贸易、信息、技术等多方面的交流和发展奠定了基础。