12月16日,海南天然橡胶产业集团股份有限公司发布公告,回复上海证券交易所对其重大资产购买事项的问询。
此前,海南橡胶披露,拟以支付现金的方式,通过境外SPV协议收购中化国际全资子公司中化新所持有的HAC公司36%的股份。HAC在新加坡交易所上市,协议转让完成后,境外SPV将依据相关规则,对HAC公司的全部剩余股份发起强制要约收购。强制要约的成功与否或最终的要约接受比例,不影响协议转让的实施。
交易对方中化新原持有HAC公司65.2%的股份,交易完成后,其仍保留HAC公司29.2%的股份。同时,协议约定,交割后对HAC公司董事会进行重组,由买方提名4名非独立董事,由卖方提名2名非独立董事,另非执行董事及独立董事3名。
上交所要求海南橡胶补充披露,协议收购后,由交易对方保留标的公司较大比例股份的主要考虑;若后续要约接受比例较低,海南橡胶对交易对方所持标的公司剩余股份是否有进一步安排,以确保对标的公司的控制地位。
海南橡胶回复表示,中化新保留部分股份,符合谋求国有资产增值保值的原则,也有利于标的公司控制权变更后的平稳过渡。
中化新以战略投资者的身份持有HAC公司29.20%的已发行普通股股份,将有利于维护 HAC公司在控制权变更后生产经营保持稳定,完成核心管理团队的平稳过渡。同时,中化新可与海南橡胶共同为打造天然橡胶行业国际化头部企业贡献力量。
海南橡胶称,HAC董事会改组完成后,海南橡胶将可实现对董事会的控制,从而在公司治理结构和生产经营层面对标的公司实施有效控制。
此外,交易对方中化新已出具承诺说明,在可预见的未来不存在主动谋求对标的公司控制权的计划和安排。鉴于现阶段保留中化新持股有利于生产经营的持续性和稳定性,双方对中化新所持HAC公司剩余股份不存在相关安排。
海南橡胶还回复了上交所问询的其他问题。